【導(dǎo)讀】基金公司固定收益類基金中長期業(yè)績榜單公布
作為基石工具,固收類產(chǎn)品已成為投資必備選項。雖然相比權(quán)益投資領(lǐng)域 ,固定收益的業(yè)績之爭沒那么突出,但毫厘間差異仍體現(xiàn)出基金公司的實力 。
哪些公司在過去3年 、5年、10年獲得好收成?2025年前三季度又有哪些公司業(yè)績領(lǐng)先?國泰海通證券剛剛公布的基金公司固定收益類基金絕對收益排行榜,揭曉上述答案。
近10年業(yè)績
西部利得、光大保德信基金領(lǐng)跑
過去10年 ,債券市場整體呈現(xiàn)“牛長熊短 ”的特征,但期間經(jīng)歷了多輪牛熊轉(zhuǎn)換,考驗每家基金公司在固收領(lǐng)域的投研實力。
國泰海通證券數(shù)據(jù)顯示,2015年10月1日至2025年9月30日的10年間 ,收益率在71家基金公司中位居首位的是西部利得基金,該公司最近10年的收益率達到91.87% 。緊隨其后的是光大保德信基金,最近10年固收類產(chǎn)品收益率達到88.73% ,僅這兩家公司10年收益率超過80%。信達澳亞 、前海開源基金最近10年的收益率分別達77.57%、74.25%,位列第三名和第四名。
易方達、天弘、匯添富 、國投瑞銀、新華等基金公司最近十年收益率也超過60%,在10年的市場波動中獲得較好收成。此外 ,興銀、華商 、中加、興業(yè)、景順長城 、諾安、博時基金等收益率也較高 。
從基金公司規(guī)模來看,17家固定收益類大型基金公司最近10年的平均收益率為53.99%,易方達、天弘 、匯添富居前;12家中型公司和42家小型公司 ,近10年平均收益率分別為45.05%、45.11%。顯然,固收類產(chǎn)品更考驗團隊綜合實力,大型基金公司的業(yè)績存在明顯優(yōu)勢。
最近5年業(yè)績
華商、光大保德信 、紅土創(chuàng)新領(lǐng)跑
數(shù)據(jù)顯示 ,在固收類基金最近5年(2020年10月1日至2025年9月30日)凈值增長排行榜中,華商基金在129家可比公司中表現(xiàn)最為優(yōu)異,凈值增長率達57.09% 。
光大保德信基金以28.94%的收益率位居第二,紅土創(chuàng)新基金則以28.26%的收益率排名第三。此外 ,華泰保興、信達澳亞、北信瑞豐最近5年的收益率也超過25%,排名第四至第六位。景順長城、國海富蘭克林 、中郵創(chuàng)業(yè)、易方達、浙商 、東興、天弘、東方 、東方證券資管、金鷹等基金管理人業(yè)績也較為亮眼 。
從固收類基金最近5年的收益率看,大、中 、小型基金公司的業(yè)績差距并不大 ,大型公司仍具備一定領(lǐng)先優(yōu)勢。18家大型基金公司固收類基金最近5年的平均收益率為19.17%,而14家中型公司和97家小型公司近5年平均收益率分別為17.75%、16.61%。
近3年業(yè)績
光大保德信、華商 、華泰保興居前
最近3年債券市場呈現(xiàn)寬幅震蕩格局,也是考驗基金公司固收投資能力的一個關(guān)鍵區(qū)間 。數(shù)據(jù)顯示 ,在2022年10月1日至2025年9月30日之間,有30家基金公司固收類產(chǎn)品凈值增長率達到10%以上。
具體來看,光大保德信基金以16.79%的收益率在146家可比基金公司中拔得頭籌 ,華商基金近3年收益率達到16.22%緊隨其后。此外,華泰保興、國海富蘭克林、新華分別獲得15.15%、13.26% 、13.22%的收益率,分別位列第三至五名 。其余表現(xiàn)較佳的公司還有北信瑞豐、景順長城、東方 、新疆前海聯(lián)合、中郵創(chuàng)業(yè)、易方達等公司。
不過 ,最近3年內(nèi)有1家基金公司出現(xiàn)了虧損,虧損幅度達到25.57%。
固收類產(chǎn)品規(guī)模較大的18家基金公司,近3年整體平均收益率達到9.75%,表現(xiàn)較好的是景順長城 、易方達、天弘等基金公司。此外 ,還有14家中型基金公司表現(xiàn)較好,在固收領(lǐng)域近3年平均收益率分別為8.86% 。而114家小型基金公司在固收領(lǐng)域近3年平均收益率為8.49%。
今年前三季度
光大保德信、睿遠等表現(xiàn)較好
2025年以來,國內(nèi)債券市場賺錢效應(yīng)明顯弱化 ,整體收益率呈現(xiàn)出“窄幅震蕩,調(diào)整頻繁”的格局,信用債和利率債出現(xiàn)階段行情 ,一批抓住機遇的債券基金也獲得較好收益。
整體來看,海通證券統(tǒng)計了166家公募基金管理人2025年固收基金的凈值增長率,其中有146家獲得正收益 ,20家公司出現(xiàn)虧損 。
數(shù)據(jù)顯示,10家基金管理人2025年固收領(lǐng)域凈值增長率超3%,收益表現(xiàn)較好。光大保德信2025年固定收益領(lǐng)域收益達到7.34% ,位居第一;睿遠以6.90%的收益率緊隨其后,華商 、朱雀、華寶則分別位列第3至第5名,2025年收益率分別為5.22%、4.70% 、4.70%。此外,新華、恒越、恒生前海、中郵創(chuàng)業(yè) 、金鷹基金等在2025年也獲得超過3%的收益率 。
從固收類基金規(guī)模來看 ,業(yè)績較好的大型基金公司主要有易方達、匯添富、鵬華等。
(文章來源:中國基金報)
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