大盤(pán)加速突破！
10月9日早盤(pán)，滬指突破3900點(diǎn)整數(shù)關(guān)口 ，為10年來(lái)首次 ，日內(nèi)漲幅0.58%。深成指漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%?？苿?chuàng)50更是大漲超5% ，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)大爆發(fā) 。在A股帶動(dòng)之下 ，香港市場(chǎng)亦由跌轉(zhuǎn)漲 。A50大漲超1%。
分析人士認(rèn)為，市場(chǎng)加速突破 ，主要有兩大原因：一是融資盤(pán)加速回補(bǔ)可能是主因 ，節(jié)前最后一個(gè)交易日，兩市融資余額減少近338億元；二是節(jié)后外圍市場(chǎng)普遍造好 ，人工智能爆款不斷 ，有色金屬迭創(chuàng)新高，給市場(chǎng)提供了炒作的土壤 。
加速了！
10月9日 ，科創(chuàng)50大漲逾5% ，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈漲勢(shì)擴(kuò)大，芯原股份漲超15%，芯聯(lián)集成、中微公司、瀾起科技 、拓荊科技漲幅居前 。存儲(chǔ)芯片又是重要主線(xiàn) ，華虹公司逼近20%漲停 ，雅克科技 、深南電路、通富微電 、賽騰股份 、太極實(shí)業(yè)集體封板；兆易創(chuàng)新沖擊漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高。
從結(jié)構(gòu)來(lái)看 ，科技股是指數(shù)加速的主因 。在科技股的爆發(fā)之下 ，上證指數(shù)亦加速突破3900點(diǎn) 。在此過(guò)程當(dāng)中，工業(yè)富聯(lián)、紫金礦業(yè) 、海光信息 、寒武紀(jì)、中芯國(guó)際等貢獻(xiàn)最大。截至上午10時(shí)40分左右 ，上證指數(shù)漲幅擴(kuò)大至1% ，創(chuàng)業(yè)板指漲超2%，科創(chuàng)50大漲近6% 。有色 、電子 、電力設(shè)備行業(yè)漲幅居前 ，寧德時(shí)代漲近5% 。
分析人士認(rèn)為 ，一方面，由于節(jié)假期間 ，外圍市場(chǎng)普遍造好 ，A股因此出現(xiàn)了融資回補(bǔ)的情況。截至9月30日，上交所融資余額報(bào)12086.18億元，較前一交易日減少147.77億元；深交所融資余額報(bào)11623.54億元 ，較前一交易日減少190.77億元；兩市合計(jì)23709.72億元 ，較前一交易日減少338.54億元 。這么一筆資金進(jìn)場(chǎng)，能給市場(chǎng)帶來(lái)的濃厚的多頭氣氛 。
另一方面 ，炒作題材亦在長(zhǎng)假期間持續(xù)發(fā)酵。人工智能各種爆款、故事持續(xù)演繹 ，外圍存儲(chǔ)芯片持續(xù)大漲，有色金屬不斷新高 ，固態(tài)電池 、核聚變等技術(shù)重大突破 ，為市場(chǎng)提供了炒作的結(jié)構(gòu)。今天，整個(gè)市場(chǎng)亦是圍繞這些主線(xiàn)展開(kāi) 。
開(kāi)門(mén)紅后如何演繹？
國(guó)慶中秋假期全球主要股指和商品價(jià)格普遍上漲 ，其中日本股市 、國(guó)際銅價(jià)漲幅最大 ，港股先漲后跌，漲幅較小 。美國(guó)政府關(guān)門(mén)擾動(dòng)、未來(lái)降息和衰退的預(yù)期使得全球投資者對(duì)美元信用和美國(guó)主權(quán)債務(wù)的擔(dān)憂(yōu)進(jìn)一步上升 ，這推動(dòng)了金銀等貴金屬和比特幣價(jià)格進(jìn)一步走高。
與此同時(shí) ，供給短缺和算力革命邏輯下，銅價(jià)近期也明顯走強(qiáng) 。Sora2、DeepSeek v3.2等AI新品發(fā)布，亮點(diǎn)紛呈 。英偉達(dá)與AMD構(gòu)筑生態(tài)系統(tǒng) ，推動(dòng)AI基礎(chǔ)設(shè)施從單一硬件競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)性生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)。那么 ，開(kāi)門(mén)紅之后，市場(chǎng)將如何演繹？
分析人士認(rèn)為 ，10月份的市場(chǎng)大概率還是震蕩向上的格局 。從歷史來(lái)看 ，國(guó)慶后市場(chǎng)也普遍呈現(xiàn)“漲多跌少”的格局 。
東吳證券認(rèn)為，本輪節(jié)前2個(gè)交易日已出現(xiàn)資金提前博弈反彈的動(dòng)作 ，因此節(jié)后指數(shù)層面需重視量?jī)r(jià)的配合情況。節(jié)假日期間 ，內(nèi)外部利好疊加，尤其海外美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫 、中美談判或釋放樂(lè)觀(guān)信號(hào) 、AI 產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)催化顯著 ，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)格或偏向具備催化的、遠(yuǎn)期成長(zhǎng)屬性更強(qiáng) 、估值約束更低的方向 ，以及政策+漲價(jià)邏輯支撐的順周期鏈條 。整體四季度而言，勝負(fù)手來(lái)自順周期和低位科技分支 。
中信建投認(rèn)為 ，“十五五 ”規(guī)劃有望成為接下來(lái)市場(chǎng)資金關(guān)注的焦點(diǎn)。從此前重大會(huì)議通稿的表述來(lái)看 ，“十五五 ”和“十四五”一脈相承，都以新質(zhì)生產(chǎn)力為核心，“反內(nèi)卷 ”政策優(yōu)先級(jí)則不及預(yù)期 ，預(yù)計(jì)市場(chǎng)未來(lái)仍將以科技為主線(xiàn)方向 。展望后市 ，在經(jīng)濟(jì)基本面保持平穩(wěn) 、A股增量資金持續(xù)流入、全球流動(dòng)性寬松和中美關(guān)系改善的大背景下，A股有望繼續(xù)維持震蕩向上的大趨勢(shì) 。而政策導(dǎo)向和產(chǎn)業(yè)催化則有望推動(dòng)AI 、新能源 、人形機(jī)器人、創(chuàng)新藥等行業(yè)領(lǐng)漲市場(chǎng)。
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