A股三大股指午后低位橫盤震蕩 ，截至收盤 ，滬指跌0.46%，深成指跌0.11% ，創(chuàng)業(yè)板指跌0.20%。
量能方面 ，兩市全天成交1.91萬(wàn)億元，較昨日縮量約473億元 。逾2700股今日下跌 ，2584股飄紅 。此外 ，共計(jì)100股漲停，封板率超76%。
板塊方面 ，鋰礦概念、AI應(yīng)用 、國(guó)防軍工等漲幅居前 ，有機(jī)硅板塊午后異動(dòng)，CPO概念尾盤拉升；醫(yī)藥 、培育鉆石、保險(xiǎn) 、黃金概念等領(lǐng)跌 。
近期資金在主題投資及景氣成長(zhǎng)方向較為活躍，中信建投認(rèn)為 ，后續(xù)市場(chǎng)或繼續(xù)維持震蕩輪動(dòng)狀態(tài) 。中期配置方面 ，可采取攻守兼?zhèn)涞牟呗?，圍繞明確景氣線索進(jìn)攻 ，勿過(guò)度頻繁切換。重點(diǎn)關(guān)注板塊包括：紅利 、化工新材料、超硬材料 、鋰電材料 、鋼鐵、農(nóng)林牧漁 、電池 、AI等 。
中泰證券指出 ，展望后市，價(jià)格端的邊際改善與宏觀政策環(huán)境的寬松預(yù)期或?qū)⒐餐苿?dòng)A股進(jìn)入“震蕩向上、結(jié)構(gòu)主導(dǎo) ”的階段 。當(dāng)前市場(chǎng)無(wú)需悲觀 ，建議繼續(xù)保持偏積極的倉(cāng)位結(jié)構(gòu) ，但也不宜盲目追高指數(shù)。在4000點(diǎn)上方震蕩格局未被突破前，最優(yōu)策略仍是圍繞“反內(nèi)卷+AI應(yīng)用 ”的雙主線進(jìn)行結(jié)構(gòu)化配置 ，通過(guò)景氣趨勢(shì)、政策方向及資金流的三重共識(shí)獲取超額收益 。
有機(jī)硅板塊午后飆漲
早盤一度大跌1.4%的有機(jī)硅板塊午后異動(dòng)拉升 ，截至收盤，概念板塊指數(shù)漲1.64% 。其中 ，晨光新材封板 ，富祥藥業(yè)一度20cm漲停，東岳硅材漲近10%，晨化股份 、天賜材料 、合盛硅業(yè)等均有明顯異動(dòng)。
消息面上 ，據(jù)媒體報(bào)道 ，針對(duì)11月12日有機(jī)硅行業(yè)開(kāi)會(huì)協(xié)商減產(chǎn)的傳聞，東岳硅材、興發(fā)集團(tuán)的工作人員均回應(yīng)“確有其事”。此外 ，當(dāng)天會(huì)議僅為碰頭會(huì) ，11月18日將召開(kāi)有機(jī)硅行業(yè)實(shí)控人會(huì)議，或?qū)⒋_定減產(chǎn)目標(biāo) 。行情數(shù)據(jù)顯示 ，目前多數(shù)有機(jī)硅廠商處于停報(bào)封盤狀態(tài) 。
據(jù)百川盈孚 ，2019-2024年我國(guó)有機(jī)硅中間體名義產(chǎn)能從152萬(wàn)噸擴(kuò)張至344萬(wàn)噸，CAGR為17.8% ，展望后市已無(wú)大規(guī)模新增產(chǎn)能釋放 ，擴(kuò)產(chǎn)周期步入尾聲。海外方面，因歐美生產(chǎn)成本偏高及發(fā)展定位轉(zhuǎn)變等因素 ，過(guò)去五年中已有合計(jì)超30萬(wàn)噸/年產(chǎn)能宣布退出 ，內(nèi)外供給端壓力均有所緩解 。
國(guó)投證券指出，若行業(yè)減產(chǎn)30%的計(jì)劃得到落實(shí)，或?qū)⒚吭掠绊懡?萬(wàn)噸供應(yīng)量 ，有望充分激發(fā)價(jià)格彈性 。在需求端 ，伴隨新能源 、電子電器 、半導(dǎo)體等領(lǐng)域需求同步崛起，有機(jī)硅應(yīng)用領(lǐng)域有望加速向價(jià)值鏈高端延伸 ，打開(kāi)新增長(zhǎng)點(diǎn)。
開(kāi)源證券指出 ，若聯(lián)合減產(chǎn)落地，有機(jī)硅供需有望得到邊際改善 ，產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)景氣上行周期 。申銀萬(wàn)國(guó)證券也認(rèn)為 ，供給端，我國(guó)有機(jī)硅DMC產(chǎn)能達(dá)峰 ，海外產(chǎn)能存退出預(yù)期；需求端 ，地產(chǎn)邊際影響放緩，光伏及新能源汽車需求仍強(qiáng)勁 ，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量或維持雙位數(shù)增長(zhǎng) 。我國(guó)有機(jī)硅DMC行業(yè)開(kāi)工率將由2024年的67%逐步提升至2026年的83% ，疊加“反內(nèi)卷 ”或催化成本端支撐強(qiáng)勁，行業(yè)有望迎來(lái)底部反轉(zhuǎn)。
AI應(yīng)用概念股表現(xiàn)活躍
AI應(yīng)用板塊全天維持強(qiáng)勢(shì)，宣亞國(guó)際20cm漲停 ，三六零、華勝天成 、浪潮軟件等封板 ，盛視科技尾盤直線拉升漲停，東方國(guó)信 、品高股份、藍(lán)色光標(biāo)漲超10% ，拓維信息 、南威軟件 、軟通動(dòng)力等多股跟漲 。
消息面上 ，阿里巴巴正式宣布“千問(wèn) ”項(xiàng)目，全力進(jìn)軍AI to C市場(chǎng) 。目前 ，千問(wèn)APP公測(cè)版已在各大應(yīng)用商店上架 ，并同步提供網(wǎng)頁(yè)和PC版。面向全球市場(chǎng)的千問(wèn)APP國(guó)際版也將在近期上線 。據(jù)悉，千問(wèn)App不僅能與用戶“對(duì)話” ，更能為用戶“辦事 ” ，打造未來(lái)的AI生活入口，將陸續(xù)覆蓋辦公、地圖 、健康 、購(gòu)物等多個(gè)生活場(chǎng)景 。
國(guó)海證券指出 ，此次阿里AI應(yīng)用布局向C端市場(chǎng)的傾斜 ，意味著未來(lái)一到兩年內(nèi)，千問(wèn)APP有望被打造成新的高頻超級(jí)入口，并與阿里電商、文娛、本地生活深度協(xié)同?？紤]到阿里積累的深厚用戶基本盤與大規(guī)模AI基建規(guī)劃 ，國(guó)海證券認(rèn)為 ，相關(guān)AI應(yīng)用及算力產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益。
另?yè)?jù)媒體報(bào)道，華為將在11月21日發(fā)布AI領(lǐng)域的突破性技術(shù) ，該技術(shù)通過(guò)軟件創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)英偉達(dá) 、昇騰及其他三方算力的統(tǒng)一資源管理與利用 ，屏蔽算力硬件差異，為AI訓(xùn)練推理提供更高效的資源支撐 。
此外 ，包括騰訊 、字節(jié)跳動(dòng)、百度等國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠也在加速AI領(lǐng)域布局 。
騰訊董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官馬化騰近日表示 ，騰訊對(duì)AI的戰(zhàn)略投入，不僅為公司在廣告精準(zhǔn)定向及游戲用戶參與度等業(yè)務(wù)領(lǐng)域帶來(lái)助益 ，也帶來(lái)了編程 、游戲及視頻制作等環(huán)節(jié)的效率提升。隨著混元能力不斷提升 ，騰訊在推動(dòng)元寶普及的投入以及在微信內(nèi)發(fā)展AI智能體能力所作的努力，將帶來(lái)更積極的進(jìn)展 。
百度創(chuàng)始人李彥宏近日在百度世界大會(huì)上指出 ，AI正跨越從“智能涌現(xiàn) ”到“效果涌現(xiàn)”的臨界點(diǎn) ，當(dāng)AI能力內(nèi)化為原生能力時(shí)，將成為驅(qū)動(dòng)企業(yè)發(fā)展和個(gè)人成長(zhǎng)的核心生產(chǎn)力 。百度會(huì)持續(xù)投入 、研發(fā)更前沿的模型，推高智能天花板。
中信證券表示 ，中長(zhǎng)期維度 ，AI將在廣告營(yíng)銷、內(nèi)容創(chuàng)造 、搜索等多個(gè)方面重塑互聯(lián)網(wǎng)大廠的主要業(yè)務(wù)，頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商有望通過(guò)AI化契機(jī)進(jìn)一步加深自身業(yè)務(wù)護(hù)城河 ，并在多個(gè)方向探索貨幣化的機(jī)會(huì) 。
東吳證券認(rèn)為 ，目前泛AI方向中，有較多細(xì)分由于短期催化有限 、多頭敘事累積不足而處于相對(duì)低位 ，后續(xù)一旦有超預(yù)期產(chǎn)業(yè)事件如技術(shù)新突破、出圈新單品等出現(xiàn) ，累積多頭敘事 、凝聚資金共識(shí)，則相關(guān)方向賠率可觀 ?？梢躁P(guān)注AI+醫(yī)藥 、AI端側(cè)、人形機(jī)器人 、智能駕駛 、AI應(yīng)用與Agent等分支。
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