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　　“十五五”規(guī)劃市場熱起來了。

　　隨著中央政治局7月30日會議決定今年10月在北京召開二十屆四中全會，研究制定“十五五 ”規(guī)劃，這一關(guān)乎國家未來五年發(fā)展藍圖的議題，迅速成為市場焦點，賣方研究更是紛紛聚焦于此。

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至8月4日，年內(nèi)已有超70篇“十五五”規(guī)劃相關(guān)研究報告發(fā)布，覆蓋27家以上券商。其中，頭部券商圍繞這一議題展開系列專題研究，從戰(zhàn)略定位、產(chǎn)業(yè)布局、政策導(dǎo)向等多個維度，深度剖析“十五五”規(guī)劃的核心內(nèi)涵與潛在影響。

　　以銀河證券為例，銀河證券發(fā)布的“十五五 ”規(guī)劃相關(guān)研報包括“‘五年規(guī)劃’何以重要？”“整治‘內(nèi)卷式’競爭的突破點在哪兒？”“暢想 ”十五五“的三大關(guān)鍵詞”“‘十五五’規(guī)劃如何引領(lǐng)區(qū)域發(fā)展？”等。

　　部分券商核心觀點如下：

　　銀河證券認為，“十五五”時期（2026-2030年）是邁向2035年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化承上啟下的關(guān)鍵五年。“十五五 ”規(guī)劃將把握階段性要求，緊緊圍繞基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化目標，推動一張藍圖繪到底。

　　中信建投觀察7月政治局會議對“十五五”時期表述后認為，一是政策導(dǎo)向?qū)⒈３诌B續(xù)性，繼續(xù)強調(diào)新發(fā)展理念、新發(fā)展格局、質(zhì)提量增等；二是發(fā)展信心更高，戰(zhàn)略更加主動；三是或更加重視人的全面發(fā)展和共同富裕。

　　國泰海通通過對近年來五年規(guī)劃報告特征演變研究發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟目標更多向創(chuàng)新、民生福祉和安全保障傾斜；重點產(chǎn)業(yè)布局逐步以新質(zhì)生產(chǎn)力為主線，綠色低碳轉(zhuǎn)型進程將全面提速。

　　中金公司研報稱，“十五五”規(guī)劃進入籌備階段，下半年中長期改革關(guān)注度有望逐步提升。今年政府工作報告提出“要深入分析‘十五五’時期新的階段性特征 ”，預(yù)計近年來國際局勢、科技發(fā)展、國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性和周期性的多方面變化可能成為“十五五”規(guī)劃的關(guān)注點。

　　東吳證券指出，“十五五”階段經(jīng)濟總量或需至少保持年均4.5%左右的經(jīng)濟增長水平；下一個五年期間，需要重點關(guān)注的產(chǎn)業(yè)主要涉及科技、金融、農(nóng)業(yè)、能源等四個大方向。

　　西南證券表示，“十五五 ”時期經(jīng)濟提質(zhì)增效，對經(jīng)濟的評判標準將更加側(cè)重于發(fā)展的質(zhì)量，而且與“十四五”相比，將更加注重高水平安全。

　　民生證券首席經(jīng)濟學(xué)家陶川指出，隨著“十四五”收官之年以金融之力助推科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的深度融合，“十五五 ”時期“金融強國”的戰(zhàn)略高度有望抬升結(jié)合總書記在閩金融論述來看，“切實把維護金融安全作為治國理政的一件大事”是為后續(xù)“強大的金融監(jiān)管 ”作鋪墊；“打造面向全球的大國金融”暗藏了打造“強大的國際金融中心”以及“強大的金融機構(gòu)”的用意……這些均為“十五五 ”時期“金融強國”的發(fā)展指明了方向。

　　華創(chuàng)證券首席策略分析師姚佩稱，“十五五”規(guī)劃中制造業(yè)或仍為重點產(chǎn)業(yè)；建軍百年奮斗目標的指引下軍工或成為“十五五 ”規(guī)劃重點領(lǐng)域；以半導(dǎo)體為代表的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全或為“十五五”期間政策重點，聚焦卡脖子技術(shù)突破；以AI為代表的科技創(chuàng)新將成為未來5-10年產(chǎn)業(yè)政策的重點發(fā)力方向；深?？萍加型凇笆逦?”規(guī)劃中進一步被提級為戰(zhàn)略性重點領(lǐng)域；文化自信與中國式現(xiàn)代化結(jié)合，文化體制改革或為“十五五 ”重點。

　　中信證券預(yù)計，“十五五”規(guī)劃將在10月四中全會上制定形成《綱要》，在明年3月兩會審議并對外發(fā)布。這一明確的時間節(jié)點，為市場參與者提供了清晰的政策預(yù)期指引。

　　銀河證券：“十五五”規(guī)劃推動一張藍圖繪到底

　　“十五五 ”何以重要？銀河證券稱，“十五五”時期在我國經(jīng)濟社會發(fā)展進程中具有特殊歷史地位，“十五五”規(guī)劃是新發(fā)展階段、新發(fā)展理念、新發(fā)展格局背景下的“新五年規(guī)劃 ”。

　　銀河證券在研報中稱，第一個關(guān)鍵詞是“承上啟下”，把握“十五五”時期的階段性要求；第二個關(guān)鍵詞是“堅定不移”，更加強調(diào)大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力；第三個關(guān)鍵詞是“因勢利導(dǎo) ” ，進一步強化消費的基礎(chǔ)性作用

　　面向“十五五”，銀河證券稱，高端芯片、人工智能、商業(yè)航天、量子信息、生物制造等前沿領(lǐng)域有望繼續(xù)獲得資本、人才、政策的支持。

　　中信建投：產(chǎn)業(yè)核心是以創(chuàng)新驅(qū)動引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)

　　中信建投研報稱，2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是“十五五 ”規(guī)劃謀劃之年，“十五五”規(guī)劃將為我國未來五到十年的中長期發(fā)展指引方向。

　　經(jīng)濟增速方面，GDP年均增速預(yù)計在4.0%-5.1%之間，需關(guān)注規(guī)劃目標中是否設(shè)定具體目標值或定性表述；經(jīng)濟結(jié)構(gòu)方面，消費對于經(jīng)濟增長的貢獻度將顯著提升，服務(wù)消費、新型消費等或是重點；科技創(chuàng)新方面，把因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力擺在更加突出的戰(zhàn)略位置，注重提高全要素生產(chǎn)率，或?qū)?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占比作為關(guān)鍵指標。

　　高質(zhì)量發(fā)展方面，參考“畝均效益評價體系”制訂完善指標體系，更加注重發(fā)展的全局性、系統(tǒng)性和長期性，更加注重綠色發(fā)展，新增碳排放雙控作為約束指標。此外，國民收入分配和人口結(jié)構(gòu)方面也將持續(xù)政策發(fā)力。

　　中信建投認為，“十五五 ”時期，中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心戰(zhàn)略是以創(chuàng)新驅(qū)動引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，聚焦“新質(zhì)生產(chǎn)力”培育，全面提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性與安全水平。這一戰(zhàn)略深刻體現(xiàn)了從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型決心。

　　國泰海通：綠色低碳轉(zhuǎn)型進程將全面提速

　　8月1日，國泰海通證券在微信公號發(fā)布研究稱，結(jié)合近年來五年規(guī)劃報告的特征演變，

　　經(jīng)濟增速目標彈性化，未來或延續(xù)區(qū)間目標；目標構(gòu)成多元化，更多向創(chuàng)新、民生福祉和安全保障傾斜。

　　產(chǎn)業(yè)政策焦點方面，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策在制造業(yè)與服務(wù)業(yè)間動態(tài)調(diào)整優(yōu)化，雙向融合進程中服務(wù)業(yè)或為下一規(guī)劃重點；重點產(chǎn)業(yè)布局逐步以新質(zhì)生產(chǎn)力為主線，產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型加速度。人工智能、量子信息、生物技術(shù)等未來產(chǎn)業(yè)仍是重點培育方向。在2030年碳達峰目標驅(qū)動下，綠色低碳轉(zhuǎn)型進程將全面提速。

　　重大工程項目向民生、生態(tài)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域集中，形成固定資產(chǎn)的“硬”建設(shè)占比有所上升，區(qū)域布局向四川、西藏、新疆等西部省份傾斜。

　　東吳證券：下一個五年需重點關(guān)注科技等四個大方向

　　東吳證券研報稱，為了實現(xiàn)2035年經(jīng)濟總量或人均國內(nèi)生產(chǎn)總值比2020年翻一番，“十五五 ”階段所隱含的我國經(jīng)濟總量或需至少保持年均4.5%左右的經(jīng)濟增長水平，對于當(dāng)期的經(jīng)濟體量來說，經(jīng)濟增長的整體要求并不低。與之相對應(yīng)的，設(shè)立各產(chǎn)業(yè)的增長目標和碳排放目標，是下一階段規(guī)劃中需要落實的重點。

　　東吳證券統(tǒng)計了2024年以來各部委關(guān)于“十五五”規(guī)劃的相關(guān)課題，發(fā)改委戰(zhàn)略規(guī)劃司作為發(fā)改委內(nèi)部的課題相關(guān)方向的統(tǒng)籌、匯總的主要部門，其發(fā)布的課題對應(yīng)的產(chǎn)業(yè)范圍和選題內(nèi)容與五年規(guī)劃的大致方向基本一致，可以從2024年和2025年的課題對比中觀察出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新提法和用詞變化去獲得一些產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的參考。從內(nèi)容變化來看，2025年關(guān)于“十五五”的課題更加向細分產(chǎn)業(yè)方向聚焦。重點需要關(guān)注的、變化相對較大的領(lǐng)域主要涉及到科技、能源、金融、服務(wù)業(yè)和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。

　　東吳證券認為，下一個五年期間，需要重點關(guān)注的產(chǎn)業(yè)主要涉及科技（新質(zhì)生產(chǎn)力）、金融、農(nóng)業(yè)、能源等四個大方向，其中值得關(guān)注的細分行業(yè)主要包括科技（新質(zhì)生產(chǎn)力）領(lǐng)域的機器人、半導(dǎo)體、人工智能、科技獨角獸、海洋經(jīng)濟方向，金融領(lǐng)域的券商、科創(chuàng)板塊方向，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的農(nóng)機、種業(yè)、生物科技方向，能源領(lǐng)域的稀土、新能源、電力方向。

　　西南證券：“十五五 ”時期經(jīng)濟提質(zhì)增效

　　西南證券研報稱，“十五五”時期經(jīng)濟提質(zhì)增效，GDP增速中樞需在4.5%以上。此次政治局會議研究了關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議。

　　會議指出，“十五五”時期是基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化夯實基礎(chǔ)、全面發(fā)力的關(guān)鍵時期，要保持戰(zhàn)略定力，增強必勝信心，積極識變應(yīng)變求變，集中力量辦好自己的事。具體來看，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào) ，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進“四個全面 ”戰(zhàn)略布局，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個大局，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。

　　從政治局會議表述上看，“十五五”時期對經(jīng)濟的評判標準將更加側(cè)重于發(fā)展的質(zhì)量，而且與“十四五”相比，將更加注重高水平安全。經(jīng)濟發(fā)展方面，2021-2035年，我國要基本實現(xiàn)現(xiàn)代化，隱含著我國年均GDP增速要達到4.7%左右，2021-2024年我國經(jīng)濟年均增速5.4%左右，意味著“十五五 ”期間（2026-2030）GDP增速中樞仍需在4.5%以上。

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