稀土行業(yè)業(yè)績大爆發(fā)。
受業(yè)績利好刺激 ,今日A股稀土永磁概念股全線大漲,北礦科技直線漲停,多只個股盤中一度大漲超10% 。消息面上 ,北方稀土發(fā)布的半年報顯示,上半年實現(xiàn)凈利潤同比增長超1951%。另有多家稀土上市公司的半年度業(yè)績也錄得大幅增長,預(yù)示著稀土行業(yè)景氣度正顯著回暖。
與此同時,稀土主要品種的價格亦持續(xù)走高 ,8月以來平均上漲超過10萬元/噸 。有券商機(jī)構(gòu)分析稱,在下游補(bǔ)庫預(yù)期下,稀土價格易漲難跌 ,參考過往出口管制金屬走勢,海外高價往往帶動國內(nèi)價格上漲,企業(yè)利潤增厚 ,稀土板塊有望迎來估值+利潤雙擊。
稀土概念股大漲
8月27日,A股稀土永磁概念股集體走強(qiáng),北礦科技直線漲停 ,立中集團(tuán)一度大漲超13%,龍磁科技一度大漲超10%,盤中創(chuàng)出歷史新高;金力永磁 、北方稀土、中國稀土、盛和資源 、正海磁材、大地熊等個股跟漲。
有分析指出 ,稀土板塊強(qiáng)勢大漲的主要原因是,相關(guān)上市公司上半年業(yè)績實現(xiàn)超預(yù)期增長,市場對稀土行業(yè)前景展望愈發(fā)樂觀。
8月26日晚間,北方稀土發(fā)布的半年報顯示 ,2025年上半年,實現(xiàn)營收188.66億元,同比增長45.24%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約9.31億元 ,同比大幅增長1951.52%;扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤8.97億元,同比大幅增長5644.93% 。
這一業(yè)績表現(xiàn)反映了稀土行業(yè)景氣度正顯著回暖。北方稀土表示,公司業(yè)績增長主要得益于鐠釹等主要稀土產(chǎn)品銷量增加及均價上漲。 同時 ,營業(yè)成本僅增長38.43%,顯示出較強(qiáng)的成本控制能力 。
報告期內(nèi),公司稀土冶煉分離產(chǎn)品、稀土金屬產(chǎn)品及稀土功能材料產(chǎn)量均創(chuàng)同期歷史新高 ,其中稀土金屬產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長28.10%,稀土功能材料產(chǎn)量同比增長16.65%。
除了北方稀土,多家稀土上市公司公布的半年度業(yè)績均錄得大幅增長。其中 ,金力永磁、寧波韻升 、五礦發(fā)展的凈利潤同比增幅均超100%,盛和資源、中國稀土、中科三環(huán) 、廣晟有色實現(xiàn)扭虧為盈 。
政策層面,工信部等三部門日前發(fā)布《稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理暫行辦法》,其中明確 ,國家對稀土開采(含稀土礦產(chǎn)品等)和對通過開采、進(jìn)口以及加工其他礦物所得的各類稀土礦產(chǎn)品(含獨居石精礦)的冶煉分離實行總量調(diào)控管理。
對此,天風(fēng)證券發(fā)布研報稱,當(dāng)前稀土供給側(cè)持續(xù)優(yōu)化 ,尤其是分離廠納入管理已明確有法可依,供給端加速整合在逐步實現(xiàn),往后更要重視稀土整體價格端彈性(無論是供需角度的緊缺 ,還是出口管制下的稀缺性等);更重要的是,往后無論是稀土礦生產(chǎn)或是分離廠名單都由工業(yè)和信息化部會同自然資源部確定,換言之將會需要核準(zhǔn) ,因此要充分重視大集團(tuán)的特殊定位,建議以中長期視角去看待稀土上游公司。
國金證券表示,這標(biāo)志著稀土行業(yè)供改大幕正式拉開 。7月磁材出口量大增 ,出口后續(xù)仍有較大恢復(fù)空間,疊加季節(jié)性旺季尚未到來,價格繼續(xù)看漲。
稀土價格持續(xù)走高
值得注意的是,近期稀土主要品種價格快速走高 ,8月以來平均上漲超過10萬元/噸。
根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),截至8月21日,氧化鐠年內(nèi)漲幅超58% ,氧化釹年內(nèi)漲幅62.95%,金屬鐠釹年內(nèi)漲幅56.15%,氧化鐠釹年內(nèi)漲幅58.66% 。此外 ,永磁體價格也快速走高。截至8月21日,釹鐵硼N35年內(nèi)漲幅51.3%,釹鐵硼H35年內(nèi)漲幅28%。
關(guān)于價格上漲的原因 ,中郵證券認(rèn)為,主要由于需求端多家磁材大廠同時進(jìn)行鐠釹金屬的招標(biāo)活動,為鐠釹金屬提供強(qiáng)勁的需求支撐。一方面 ,由于海內(nèi)外價差較大,國內(nèi)訂單快速增長,帶動補(bǔ)庫訂單激增;另一方面,貿(mào)易沖突加劇供應(yīng)鏈擔(dān)憂 ,歐美廠商安全庫存增加,預(yù)計補(bǔ)庫帶動稀土漲價趨勢將超預(yù)期 。
據(jù)中金公司有色研究團(tuán)隊測算,2024年稀土磁材出口量約占國內(nèi)總需求的24%。目前正值磁材下游采購?fù)? ,疊加出口改善,國內(nèi)磁材整體需求有望持續(xù)向好。
華泰證券研究所有色金屬首席分析師李斌表示,2025—2026年 ,全球稀土供給或偏短缺 。國內(nèi)稀土生產(chǎn)實行配額制度,稀土供應(yīng)受每年稀土開采及冶煉分離指標(biāo)的約束;海外擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)展緩慢,稀土精礦供應(yīng)集中于美國MP公司、澳洲Lynas公司和緬甸。
中國銀河證券有色金屬行業(yè)首席分析師華立表示 ,國內(nèi)永磁行業(yè)需求旺盛,部分磁材企業(yè)排產(chǎn)已延至10月中旬。同時,我國進(jìn)一步加強(qiáng)對稀土供應(yīng)端的管控 ,下游需求提升推動稀土價格持續(xù)上漲 。2025年三季度,稀土永磁企業(yè)有望在量價齊升的推動下進(jìn)一步釋放業(yè)績。
與此同時,美國在稀土行業(yè)也將有大動作。美國商務(wù)部部長霍華德·盧特尼克表示,本周美國將就日本向美國投入的5500億美元作出相關(guān)宣布 。盧特尼克補(bǔ)充說 ,這些日本資金可用于在美國生產(chǎn)諸如半導(dǎo)體 、抗生素或稀土等產(chǎn)品。
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