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　　稀土行業(yè)業(yè)績大爆發(fā)。

　　受業(yè)績利好刺激，今日A股稀土永磁概念股全線大漲，北礦科技直線漲停，多只個股盤中一度大漲超10% 。消息面上，北方稀土發(fā)布的半年報顯示，上半年實現(xiàn)凈利潤同比增長超1951%。另有多家稀土上市公司的半年度業(yè)績也錄得大幅增長，預(yù)示著稀土行業(yè)景氣度正顯著回暖。

　　與此同時，稀土主要品種的價格亦持續(xù)走高，8月以來平均上漲超過10萬元/噸。有券商機(jī)構(gòu)分析稱，在下游補(bǔ)庫預(yù)期下，稀土價格易漲難跌，參考過往出口管制金屬走勢，海外高價往往帶動國內(nèi)價格上漲，企業(yè)利潤增厚，稀土板塊有望迎來估值+利潤雙擊。

　　稀土概念股大漲

　　8月27日，A股稀土永磁概念股集體走強(qiáng)，北礦科技直線漲停，立中集團(tuán)一度大漲超13%，龍磁科技一度大漲超10%，盤中創(chuàng)出歷史新高；金力永磁、北方稀土、中國稀土、盛和資源、正海磁材、大地熊等個股跟漲。

　　有分析指出，稀土板塊強(qiáng)勢大漲的主要原因是，相關(guān)上市公司上半年業(yè)績實現(xiàn)超預(yù)期增長，市場對稀土行業(yè)前景展望愈發(fā)樂觀。

　　8月26日晚間，北方稀土發(fā)布的半年報顯示，2025年上半年，實現(xiàn)營收188.66億元，同比增長45.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約9.31億元，同比大幅增長1951.52%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤8.97億元，同比大幅增長5644.93% 。

　　這一業(yè)績表現(xiàn)反映了稀土行業(yè)景氣度正顯著回暖。北方稀土表示，公司業(yè)績增長主要得益于鐠釹等主要稀土產(chǎn)品銷量增加及均價上漲。同時，營業(yè)成本僅增長38.43%，顯示出較強(qiáng)的成本控制能力。

　　報告期內(nèi)，公司稀土冶煉分離產(chǎn)品、稀土金屬產(chǎn)品及稀土功能材料產(chǎn)量均創(chuàng)同期歷史新高，其中稀土金屬產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長28.10%，稀土功能材料產(chǎn)量同比增長16.65%。

　　除了北方稀土，多家稀土上市公司公布的半年度業(yè)績均錄得大幅增長。其中，金力永磁、寧波韻升、五礦發(fā)展的凈利潤同比增幅均超100%，盛和資源、中國稀土、中科三環(huán) 、廣晟有色實現(xiàn)扭虧為盈。

　　政策層面，工信部等三部門日前發(fā)布《稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理暫行辦法》，其中明確，國家對稀土開采(含稀土礦產(chǎn)品等)和對通過開采、進(jìn)口以及加工其他礦物所得的各類稀土礦產(chǎn)品(含獨居石精礦)的冶煉分離實行總量調(diào)控管理。

　　對此，天風(fēng)證券發(fā)布研報稱，當(dāng)前稀土供給側(cè)持續(xù)優(yōu)化，尤其是分離廠納入管理已明確有法可依，供給端加速整合在逐步實現(xiàn)，往后更要重視稀土整體價格端彈性(無論是供需角度的緊缺，還是出口管制下的稀缺性等)；更重要的是，往后無論是稀土礦生產(chǎn)或是分離廠名單都由工業(yè)和信息化部會同自然資源部確定，換言之將會需要核準(zhǔn) ，因此要充分重視大集團(tuán)的特殊定位，建議以中長期視角去看待稀土上游公司。

　　國金證券表示，這標(biāo)志著稀土行業(yè)供改大幕正式拉開。7月磁材出口量大增，出口后續(xù)仍有較大恢復(fù)空間，疊加季節(jié)性旺季尚未到來，價格繼續(xù)看漲。

　　稀土價格持續(xù)走高

　　值得注意的是，近期稀土主要品種價格快速走高，8月以來平均上漲超過10萬元/噸。

　　根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至8月21日，氧化鐠年內(nèi)漲幅超58% ，氧化釹年內(nèi)漲幅62.95%，金屬鐠釹年內(nèi)漲幅56.15%，氧化鐠釹年內(nèi)漲幅58.66% 。此外，永磁體價格也快速走高。截至8月21日，釹鐵硼N35年內(nèi)漲幅51.3%，釹鐵硼H35年內(nèi)漲幅28%。

　　關(guān)于價格上漲的原因，中郵證券認(rèn)為，主要由于需求端多家磁材大廠同時進(jìn)行鐠釹金屬的招標(biāo)活動，為鐠釹金屬提供強(qiáng)勁的需求支撐。一方面，由于海內(nèi)外價差較大，國內(nèi)訂單快速增長，帶動補(bǔ)庫訂單激增；另一方面，貿(mào)易沖突加劇供應(yīng)鏈擔(dān)憂，歐美廠商安全庫存增加，預(yù)計補(bǔ)庫帶動稀土漲價趨勢將超預(yù)期。

　　據(jù)中金公司有色研究團(tuán)隊測算，2024年稀土磁材出口量約占國內(nèi)總需求的24%。目前正值磁材下游采購?fù)? ，疊加出口改善，國內(nèi)磁材整體需求有望持續(xù)向好。

　　華泰證券研究所有色金屬首席分析師李斌表示，2025—2026年，全球稀土供給或偏短缺。國內(nèi)稀土生產(chǎn)實行配額制度，稀土供應(yīng)受每年稀土開采及冶煉分離指標(biāo)的約束；海外擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)展緩慢，稀土精礦供應(yīng)集中于美國MP公司、澳洲Lynas公司和緬甸。

　　中國銀河證券有色金屬行業(yè)首席分析師華立表示，國內(nèi)永磁行業(yè)需求旺盛，部分磁材企業(yè)排產(chǎn)已延至10月中旬。同時，我國進(jìn)一步加強(qiáng)對稀土供應(yīng)端的管控，下游需求提升推動稀土價格持續(xù)上漲。2025年三季度，稀土永磁企業(yè)有望在量價齊升的推動下進(jìn)一步釋放業(yè)績。

　　與此同時，美國在稀土行業(yè)也將有大動作。美國商務(wù)部部長霍華德·盧特尼克表示，本周美國將就日本向美國投入的5500億美元作出相關(guān)宣布。盧特尼克補(bǔ)充說，這些日本資金可用于在美國生產(chǎn)諸如半導(dǎo)體、抗生素或稀土等產(chǎn)品。

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