今日，A股繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上攻 ，上證指數(shù)創(chuàng)3年半來新高 ，創(chuàng)業(yè)板指大漲3.62%，逼近2500點(diǎn) ，深證成指、滬深300等也紛紛創(chuàng)出年內(nèi)新高。成交放大至2.18萬億元 ，創(chuàng)近半年來新高 。
盤面上，工業(yè)金屬 、玻璃玻纖 、消費(fèi)電子、國(guó)防軍工等板塊漲幅居前 ，銀行 、休閑食品 、石油化工、水泥等板塊跌幅居前 。
Wind實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示 ，電子 、通信 、汽車、計(jì)算機(jī)等多個(gè)行業(yè)今日均獲得超百億元主力資金凈流入，有色金屬 、醫(yī)藥生物 、非銀金融、國(guó)防軍工等也獲得超60億元凈流入 ，機(jī)械設(shè)備則連續(xù)10日獲得凈流入。銀行遭主力資金凈流出逾38億元 ，食品飲料凈流出逾20億元，公用事業(yè)凈流出逾11億元 。
展望后市 ，東莞證券指出 ，當(dāng)前市場(chǎng)情緒仍維持強(qiáng)勢(shì)，兩融余額持續(xù)攀升至2萬億元大關(guān)并創(chuàng)十年新高，印證了本輪行情主要由增量流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)的核心特征 。隨著中美貿(mào)易形勢(shì)再度緩和 ，而8月既處于國(guó)內(nèi)政策相對(duì)真空期 ，又疊加上市公司中報(bào)集中披露的時(shí)間窗口，預(yù)計(jì)結(jié)構(gòu)性板塊輪動(dòng)的特征將進(jìn)一步凸顯。建議重點(diǎn)關(guān)注TMT 、公用事業(yè) 、醫(yī)藥、金融等板塊 。
大同證券表示 ，短期來看 ，市場(chǎng)情緒良好，成交量能仍處于較強(qiáng)的區(qū)間 ，但需注意結(jié)構(gòu)性行情帶來的風(fēng)險(xiǎn) 。而中長(zhǎng)期來看 ，政策導(dǎo)向下，科技依然占據(jù)絕對(duì)的政策青睞 ，反內(nèi)卷、服務(wù)型消費(fèi)則可能獲得階段性政策傾向 ，可持續(xù)關(guān)注。配置策略上，仍建議啞鈴型策略 ，可保留紅利板塊 ，逢低配置光伏 、文旅等板塊 。
市場(chǎng)熱點(diǎn)方面，消費(fèi)電子概念午后走強(qiáng)，板塊指數(shù)再創(chuàng)歷史新高 。龍頭股工業(yè)富聯(lián)午后快速拉升并漲停 ，股價(jià)創(chuàng)歷史新高 ，周線上呈現(xiàn)8連陽走勢(shì)，累計(jì)大漲逾112%；興瑞科技 、福日電子、可立克等也紛紛于午后發(fā)力漲停。
今年以來 ，政府連續(xù)發(fā)補(bǔ)貼 ，以舊換新等刺激消費(fèi)政策 。昨日，財(cái)政部等部門再度印發(fā)《個(gè)人消費(fèi)貸款財(cái)政貼息政策實(shí)施方案》和《服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款貼息政策實(shí)施方案》 。兩份方案分別針對(duì)個(gè)人及部分服務(wù)行業(yè)經(jīng)營(yíng)主體 ，為相關(guān)的消費(fèi)貸款及經(jīng)營(yíng)貸款提供為期一年的財(cái)政貼息。
在政策支持下 ，我國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)補(bǔ)的刺激下 ，上半年智能手機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)了新機(jī)上市 、銷售出貨兩旺的局面 。截止到2025年6月 ，華為 、蘋果、OPPO 、vivo 、小米、榮耀的活躍設(shè)備數(shù)分別達(dá)到2.88億臺(tái) 、2.71億臺(tái) 、2.33億臺(tái)、1.93億臺(tái) 、1.21億臺(tái) 、0.97億臺(tái)，同比增長(zhǎng)率分別為2.2%、1.2%、1.1% 、6.3% 、0.5%、8.6% 。
金屬概念股也全線走強(qiáng) ，工業(yè)金屬 、稀有金屬 、稀土永磁、金屬新材料等細(xì)分板塊集體強(qiáng)勢(shì)上攻 ，銅冠銅箔臨近收盤快速拉升至20%漲停，金田股份 、麗島新材 、華峰鋁業(yè)、華鈺礦業(yè)等紛紛強(qiáng)勢(shì)漲停。
昨日，為強(qiáng)化行業(yè)自律 ，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng) ，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，促進(jìn)鋰行業(yè)健康有序發(fā)展 ，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)向鋰產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)發(fā)出倡議：加強(qiáng)上下游協(xié)同 ，維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全 。秉持產(chǎn)業(yè)命運(yùn)共同體發(fā)展理念，堅(jiān)持市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)原則 ，堅(jiān)決抵制無序競(jìng)爭(zhēng) 、壟斷市場(chǎng) 、虛假宣傳等行為 。
國(guó)泰海通表示 ，隨著全球流動(dòng)性逐步寬松，疊加國(guó)內(nèi)宏觀預(yù)期向上 ，內(nèi)外需逐步改善 ，利好錫、銅等工業(yè)金屬。隨著終端需求釋放，利好下游深加工品 ，如稀土磁材有望在海內(nèi)外價(jià)差增大的趨勢(shì)下迎來盈利空間擴(kuò)張 ，看好相關(guān)公司量?jī)r(jià)齊升的機(jī)會(huì) 。
（文章來源：證券時(shí)報(bào)·e公司）
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