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　　美股七姐妹的“悲歡”并不相通。英偉達(dá)、微軟、Meta 、亞馬遜幾家股價(jià)近日連續(xù)震蕩的同時(shí)，谷歌穩(wěn)步走強(qiáng) ，更在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三（9月3日）跳空高開，收盤漲幅超9%，股價(jià)刷新歷史新高。

　　股價(jià)飆升背后，除了谷歌無需剝離Chrome和安卓業(yè)務(wù)的裁決落地之外，其AI芯片業(yè)務(wù)的價(jià)值，開始得到市場更廣泛的認(rèn)可。

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月3日，D.A. Davidson分析師Gil Luria在最新報(bào)告中指出，過去一年以來谷歌母公司Alphabet大幅縮小與英偉達(dá)的差距，如今已成為“最好的英偉達(dá)替代方案”。

　　谷歌TPU的受關(guān)注度正在逐漸升溫，分析師與前沿AI實(shí)驗(yàn)室的研究人員和工程師交流后發(fā)現(xiàn)，業(yè)內(nèi)普遍看好谷歌TPU 。因此Luria認(rèn)為，若谷歌將TPU業(yè)務(wù)與DeepMind部門合并并將它們分拆上市，估值或?qū)⒏哌_(dá)9000億美元（作為參考，谷歌最新市值約2.8萬億美元），“這將是Alphabet最具價(jià)值的資產(chǎn)之一 ”，而今年1月，其給這部分業(yè)務(wù)的估值是7170億美元。

　　當(dāng)然，分析師也指出，雖然拆分谷歌可能更符合股東利益，但目前發(fā)生這種情況的可能性不大，因此相關(guān)業(yè)務(wù)在Alphabet的整體組合中“仍然被嚴(yán)重低估”。

　　谷歌在去年12月正式推出第六代Trillium TPU，需求強(qiáng)勁，分析師預(yù)計(jì)今年問世的第七代Ironwood TPU需求將顯著增加。根據(jù)D.A. Davidson的DaVinci開發(fā)者數(shù)據(jù)集，今年2月至8月，谷歌云平臺(tái)上圍繞TPU的開發(fā)者活躍度增長了約96%。

　　與此同時(shí) ，谷歌也正在加快TPU的部署腳步。

　　據(jù)科技媒體9月3日消息，谷歌近期已接洽一些以租賃英偉達(dá)芯片為主的小型云服務(wù)商，希望他們的數(shù)據(jù)中心也能部署谷歌AI芯片。此外，谷歌也曾嘗試與其他專注英偉達(dá)芯片的云服務(wù)商達(dá)成類似協(xié)議，比如正為OpenAI打造一個(gè)部署大量英偉達(dá)芯片數(shù)據(jù)中心的Crusoe，以及向微軟和OpenAI租賃英偉達(dá)芯片的CoreWeave。

　　在此之前，谷歌基本不對外出售自研TPU。Capvision此前數(shù)據(jù)顯示，谷歌TPU70%-80%的算力用于內(nèi)部業(yè)務(wù)場景使用，剩余20%-30%以自建租賃方式供外使用。

　　至于目前為何谷歌改變心意，開始首次選擇在其他云服務(wù)商的數(shù)據(jù)中心部署TPU？

　　分析認(rèn)為，或許是由于谷歌自建數(shù)據(jù)中心速度難以追上芯片需求增長，或可能是希望通過其他云服務(wù)商為自家TPU尋找更多新客戶——如果是第二種原因，那么谷歌無異于更直接地在與英偉達(dá)展開競爭。分析指出，第二種做法類似于云服務(wù)商租賃英偉達(dá)GPU的模式，英偉達(dá)主要是向這些云服務(wù)商銷售芯片，而谷歌擴(kuò)大部署TPU ，自然會(huì)導(dǎo)致這些數(shù)據(jù)中心中的英偉達(dá)GPU數(shù)量減少。

　　在這場AI熱潮中，谷歌之前大多數(shù)時(shí)候是因?yàn)榧夹g(shù)應(yīng)用或人才而受到關(guān)注，例如剛發(fā)布不久即引發(fā)熱議的新模型nano-banana ，收編了某家AI初創(chuàng)公司，又或是旗下技術(shù)人員遭競爭對手挖走。

　　那么這一次，已成為“英偉達(dá)最佳替代方案”的谷歌，能否憑借TPU真正取代英偉達(dá)坐上“算力之王 ”的寶座？還有待時(shí)間驗(yàn)證。

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