在過(guò)去一周連續(xù)新高的日股 ，在本周五(9月19日)不幸遭遇了日本央行的“當(dāng)頭棒喝”……
日本央行日內(nèi)午間公布了9月利率決議的聲明 。在此次利率決議中 ，日本央行宣布維持基準(zhǔn)利率在0.5%不變——這也是該央行連續(xù)第五次會(huì)議按兵不動(dòng) 。
然而，盡管維持利率不變的決定符合市場(chǎng)會(huì)前預(yù)期 ，但此次會(huì)議上仍出現(xiàn)了兩個(gè)令人頗感意外的情況：
首先是此次日本央行內(nèi)部對(duì)利率決定的投票比為7比2 ，審議委員高田創(chuàng) 、田村直樹因支持加息而投下反對(duì)票。這是行長(zhǎng)植田和男任內(nèi)首次遭遇兩名委員反對(duì)維穩(wěn)利率 。
高田創(chuàng)和田村直樹均認(rèn)為，日本央行本月就應(yīng)該加息25個(gè)基點(diǎn)至0.75%，因?yàn)殡S著通脹風(fēng)險(xiǎn)更加偏向于上行 ，央行應(yīng)推動(dòng)將政策利率略微向中性利率靠近 。
新加坡盛寶銀行首席投資策略師Charu Chanana表示 ，田村直樹和高田創(chuàng)的反對(duì)意見，凸顯出日本央行內(nèi)部鷹派壓力不斷增加。雖然大多數(shù)日本央行官員仍傾向于走一條穩(wěn)健的道路 ，但兩位審議委員對(duì)今天的決定投下了反對(duì)票 ，這表明日本內(nèi)部的討論正傾向于加快正常化進(jìn)程。
除了反對(duì)票的情況外，日本央行此次還同時(shí)宣布將啟動(dòng)ETF和J-REIT的減持計(jì)劃 。日本央行將在完成必要操作準(zhǔn)備后啟動(dòng)上述資產(chǎn)處置 ，目前計(jì)劃每年在市場(chǎng)上出售約3300億日元ETF(按賬面價(jià)格算) ，以每年約50億日元的速度出售J-REIT 。
據(jù)日本央行披露，截至3月底其持有的ETF市值為74.5萬(wàn)億日元。盡管日本央行已于數(shù)月前停止定期購(gòu)買ETF ，但隨著本周早些時(shí)候日本股市創(chuàng)下歷史新高 ，其持倉(cāng)市值仍在持續(xù)攀升 。本財(cái)年以來(lái)，日經(jīng)225指數(shù)已累計(jì)上漲了約11% ，這進(jìn)一步推高了日本央行的ETF持倉(cāng)價(jià)值 。
今年7月 ，日本央行已完成2000年代金融危機(jī)期間從困境銀行購(gòu)入的所有股票的出售。行長(zhǎng)植田和男此前表示，央行可借鑒此經(jīng)驗(yàn)考慮如何處置ETF持倉(cāng)，副行長(zhǎng)冰見野良三本月早些時(shí)候的演講中也表達(dá)了類似觀點(diǎn) 。
日股遭遇當(dāng)頭棒喝
在日本央行決議公布后 ，日股可以說(shuō)遭遇了當(dāng)頭棒喝 。盡管日內(nèi)早間日經(jīng)225指數(shù)曾一度上漲逾1% ，刷新歷史高位45852.75點(diǎn)。但隨著日本央行決議比市場(chǎng)預(yù)期更為鷹派，日股在午后直線掉頭回落 ，最新下跌了約0.45% 。
外匯市場(chǎng)上 ，美元兌日元匯率也在日內(nèi)亞洲時(shí)段經(jīng)歷了劇烈波動(dòng)——最新下跌至147.50，在日本央行決議后一度跳水約80點(diǎn) 。
三井住友銀行駐東京首席外匯策略師Hirofumi Suzuki表示 ，日本央行的決議讓人感到意外——其不僅開始出售ETF ，還有兩票反對(duì)維持政策不變，這一結(jié)果顯然偏向鷹派。從日程表來(lái)看 ，即使10月4日將舉行自民黨領(lǐng)導(dǎo)層選舉并有其他政壇事件發(fā)生 ，日本央行仍表示將穩(wěn)步推進(jìn)政策正?；? 、
Suzuki預(yù)計(jì)，日本央行10月份或?qū)⒃俅渭酉? ，這料將給日元帶來(lái)升值壓力 。
在此次日本央行議息會(huì)議前 ，就有日本知情人士曾透露，從經(jīng)濟(jì)角度看，即便日本已成功鞏固與美國(guó)的貿(mào)易協(xié)議 ，日本央行官員仍在評(píng)估美國(guó)關(guān)稅對(duì)國(guó)內(nèi)外的影響 。這些人士表示 ，盡管國(guó)內(nèi)政治局勢(shì)存在不確定性，今年仍可能再次加息。
日本央行此次的政策聲明也重申了日本央行早前的預(yù)測(cè)：通脹率在未來(lái)三年預(yù)測(cè)期的后半段有望達(dá)到2%的目標(biāo)水平 ，這表明該行正朝著再次加息的方向持續(xù)推進(jìn)。日本央行觀察人士預(yù)計(jì) ，該行將在未來(lái)數(shù)月再次提高借貸成本，市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)主要集中在何時(shí)會(huì)做出這一決定 。
可以預(yù)見 ，日本央行行長(zhǎng)植田和男日內(nèi)晚間時(shí)候的記者會(huì)料將再度成為市場(chǎng)焦點(diǎn) 。投資者料將重點(diǎn)關(guān)注其對(duì)減持ETF決定的表態(tài) ，以及是否會(huì)暗示最快下月可能加息。
根據(jù)業(yè)內(nèi)媒體本月早些時(shí)候的調(diào)查，逾三分之一日本央行觀察人士預(yù)期10月將上調(diào)借貸成本 。近九成受訪者認(rèn)為利率將在明年1月前調(diào)整——此前央行承諾若經(jīng)濟(jì)前景如預(yù)期實(shí)現(xiàn) ，將再度啟動(dòng)加息 。
（文章來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）
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