日本央行行長(zhǎng)植田和男釋放加息信號(hào)。
9月3日，日本央行行長(zhǎng)植田和男在與日本首相石破茂會(huì)談后表示 ，如果日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和物價(jià)符合展望 ，日本央行將加息 。受此影響，日本股市全線下挫 ，東證指數(shù)大跌超1% 。
與此同時(shí) ，日本國(guó)債市場(chǎng)也遭遇猛烈拋售，日本30年期國(guó)債收益率一度升至3.29% ，創(chuàng)出歷史新高。另外 ，美國(guó)30年期國(guó)債收益率一度升破5%，為7月18日以來的首次；英國(guó)30年期國(guó)債收益率升至1998年5月以來的最高水平 。
有分析指出 ，投資者對(duì)政府增加支出的擔(dān)憂 ，正在推動(dòng)超長(zhǎng)期債券的拋售，導(dǎo)致長(zhǎng)債收益率普遍走高 ，進(jìn)而造成了巨大的收益率曲線陡峭化壓力 。
植田和男釋放加息信號(hào)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月3日 ，石破茂會(huì)見了植田和男，并就經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)交換了意見。這是兩人自今年2月以來的首次會(huì)面 。
植田和男在首相官邸與石破茂會(huì)面后表示：“與過去一樣，我們就經(jīng)濟(jì)、物價(jià)和市場(chǎng)狀況交換了總體意見 。”
在回答記者提問時(shí) ，植田和男明確指出 ，如果日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和物價(jià)出現(xiàn)符合央行展望的改善，日本央行將加息。
受此影響 ，日本股市全線跳水 ，截至收盤，日經(jīng)225指數(shù)跌0.88% ，日本東證指數(shù)跌1.1% 。
在回答有關(guān)加息方向的問題時(shí) ，植田和男表示，如果7月份發(fā)布的經(jīng)濟(jì)和物價(jià)狀況展望成真 ，“我們?yōu)閼?yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)和物價(jià)狀況的改善而加息的立場(chǎng)不會(huì)改變 ，我們將繼續(xù)監(jiān)測(cè)這種情況是否會(huì)發(fā)生，而不會(huì)做任何假設(shè) 。 ”
日本央行在7月份的貨幣政策會(huì)議上維持政策利率不變 ，但上調(diào)了消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（核心CPI ，不包括新鮮食品）的預(yù)測(cè)，主要針對(duì)2025財(cái)年。
關(guān)于此次會(huì)談，植田和男透露 ，雙方就經(jīng)濟(jì) 、物價(jià)和市場(chǎng)趨勢(shì)交換了意見 。在會(huì)談中談到了匯率問題 ，但他沒有透露具體細(xì)節(jié) 。他表示：“匯率最好能根據(jù)基本面穩(wěn)定波動(dòng)。 ”他還表示，他將密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展 ，并與政府保持聯(lián)系。
另外 ，日本央行副行長(zhǎng)冰見野良三周二明確表示，基于經(jīng)濟(jì)與物價(jià)改善態(tài)勢(shì) ，繼續(xù)推進(jìn)加息是合適的政策選擇 。他強(qiáng)調(diào) ，盡管日本央行已三次上調(diào)利率，但受持續(xù)通脹影響 ，日本實(shí)際利率仍維持在顯著低位 ，貨幣政策正?；M(jìn)程仍有空間 。
冰見野良三指出，政策制定者需持續(xù)平衡各類風(fēng)險(xiǎn)：“風(fēng)險(xiǎn)與不確定性始終是政策制定者需要關(guān)注的重點(diǎn) ，既要防范經(jīng)濟(jì)下行壓力 ，也要警惕物價(jià)超預(yù)期上漲的上行風(fēng)險(xiǎn)。”
猛烈拋售
在石破茂與植田和男見面之前，石破茂政府遭遇劇烈動(dòng)蕩，日本自民黨干事長(zhǎng)森山裕 、自民黨政策調(diào)查會(huì)長(zhǎng)小野寺五典、自民黨總務(wù)會(huì)長(zhǎng)鈴木俊一 、自民黨選舉對(duì)策委員長(zhǎng)木原誠(chéng)二集體表達(dá)了辭職意向 ，加劇了石破茂辭職的壓力 ，令日元匯率大幅跳水 。
9月3日，美元兌日元匯率持續(xù)走高 ，一度突破149 ，為8月1日以來首次 。日本國(guó)債市場(chǎng)也遭遇猛烈拋售，日本30年期國(guó)債收益率一度升至3.29% ，創(chuàng)出歷史新高。
有分析指出 ，石破茂政府權(quán)力被削弱可能會(huì)導(dǎo)致日本財(cái)政支出增加，可能導(dǎo)致財(cái)政紀(jì)律放松 ，從而令日本的財(cái)政健康狀況惡化 ，加劇了投資者的不安情緒 。
Foresight Japan的政治分析師Tobias Harris指出，近期一系列信號(hào)增加了自民黨罷免石破茂的可能性 。東京的交易員表示 ，市場(chǎng)擔(dān)心接替石破茂的新首相可能推行更加民粹主義的議程 ，包括增加政府支出，并向日本央行施壓以停止加息。
法國(guó)興業(yè)銀行亞太區(qū)利率策略師Stephen Spratt分析稱，市場(chǎng)正在權(quán)衡兩種可能：要么石破茂為贏回黨內(nèi)支持者而推出慷慨的支出計(jì)劃 ，要么是一位新領(lǐng)導(dǎo)人上臺(tái)后推行擴(kuò)張性財(cái)政政策 。無論哪種方式 ，市場(chǎng)都認(rèn)為財(cái)政方面將變得更加寬松，而市場(chǎng)眼下不希望看到更多的財(cái)政支出 。
市場(chǎng)的下一個(gè)焦點(diǎn)是本周四舉行的日本30年期國(guó)債標(biāo)售。這次拍賣被視為對(duì)投資者信心的關(guān)鍵考驗(yàn) ，全球市場(chǎng)正密切關(guān)注其結(jié)果 ，以判斷動(dòng)蕩是否會(huì)從東京外溢到其他市場(chǎng) 。
自今年5月以來，包括日本壽險(xiǎn)公司在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者 ，已開始傾向于投資期限較短的主權(quán)債務(wù) ，導(dǎo)致長(zhǎng)期國(guó)債的購買興趣持續(xù)低迷 。Gama Asset Management的全球宏觀投資組合經(jīng)理Rajeev De Mello對(duì)周四的30年期國(guó)債拍賣“非常謹(jǐn)慎 ”。
策略師Mark Cranfield警告稱，在全球債務(wù)憂慮加劇的背景下 ，這次拍賣將是“一場(chǎng)非常艱難的標(biāo)售 ”。
值得注意的是 ，日本國(guó)債市場(chǎng)遭遇的拋售潮是全球債市動(dòng)蕩的縮影 。9月3日，美國(guó)30年期國(guó)債收益率一度升至5% ，為7月18日以來的首次升；英國(guó)30年期國(guó)債收益率一度升至1998年5月以來的最高水平 ，最高報(bào)5.752%；英國(guó)20年期國(guó)債收益率一度升至1998年8月以來的最高水平，最高報(bào)5.597% 。
Resona Asset Management的首席基金經(jīng)理Takashi Fujiwara表示，全球性的財(cái)政擔(dān)憂正在推動(dòng)超長(zhǎng)期債券的拋售 ，造成了巨大的收益率曲線陡峭化壓力。
（文章來源：券商中國(guó)）
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