碧桂園（02007.HK）擬對旗下九只公開市場債券進(jìn)行重組 。9月19日 ，澎湃新聞獨(dú)家獲取的重組方案顯示 ，重組主體擬調(diào)整重組債券的本息償付安排，并提供重組方案其他選項(xiàng) ，包括購回選項(xiàng)、碧桂園控股股票選項(xiàng)及一般債權(quán)選項(xiàng) 。
截至6月底 ，九只債券余額為138.5828億元，包括H16碧園5 、H19碧地3 、H20碧地3、H20碧地4 、H1碧地01 、H1碧地02、H1碧地03、H1碧地04 、H16騰越2。
關(guān)于現(xiàn)金提前償付安排即同意費(fèi)，方案顯示 ，對在持有人會議中全部議案投同意票的持有人 ，按持有張數(shù)的0.1%提前兌付并注銷債券，同時(shí)豁免全部利息 。
碧桂園給出的本息兌付安排調(diào)整顯示 ，本金兌付延長至2035年9月2日 。以H16碧園5為例 ，2031年9月2日起分9期逐步兌付，每半年兌付一次 ，前四年每次兌付1% 、2%、3% 、4% ，自2034年3月2日起兌付比例分別為15% 、15%、20% 、30%。截至2025年9月2日（基準(zhǔn)日）的未付利息按1%年利率重新計(jì)算；基準(zhǔn)日起按1%年單利計(jì)息，利息于2035年9月2日一次性支付。
如果持有人接受碧桂園本息兌付安排調(diào)整 ，還需要同步接受其增信保障措施調(diào)整：一是 ，解除部分增信擔(dān)保措施；二是，豁免增信擔(dān)保協(xié)議的有關(guān)約定 ，因市場 、政策等非主觀原因?qū)е碌馁Y產(chǎn)價(jià)值波動不視為違約 。
除此之外 ，碧桂園還給出另外三種參與重組的方案 。
碧桂園為持有人提供現(xiàn)金購回選項(xiàng)，購回選項(xiàng)將由購回方采用申報(bào)登記的方式實(shí)施，購回方擬以不超過4.5億元的現(xiàn)金對標(biāo)的債券開展購回 ，價(jià)格為債券面值的12%。按比例配售 ，不同標(biāo)的債券最終獲配比例可能不同，未獲配部分可參與后續(xù)選項(xiàng) 。
碧桂園還提供了股票抵債的方案 。發(fā)行人將在中國香港向特殊目的信托增發(fā)不超過特定數(shù)量的普通股股票（以下簡稱“定增股票 ”） ，發(fā)行人承諾將利用該部分定增股票 ，通過合法有效模式抵償標(biāo)的債券的份額。
獲配股票選項(xiàng)的標(biāo)的債券持有人同意豁免該部分債券已產(chǎn)生的一切利息，前述豁免不附帶任何或有條件 。
在等額資金抵債模式下 ，選擇股票選項(xiàng)的標(biāo)的債券持有人能夠獲得等額資金償付的定增股票股數(shù)不得超過實(shí)際增發(fā)的定增股票股數(shù) ，預(yù)計(jì)增發(fā)股票數(shù)量不超過14.6億股，可視情況提高限額 。
股票定價(jià)為2.6港元/股 ，以出售所得凈額等值人民幣兌付；增發(fā)后24個(gè)月內(nèi)按月指令出售 ，未出售部分在第25個(gè)月強(qiáng)制出售。
碧桂園給出的另一個(gè)方案是等額轉(zhuǎn)化為一般債權(quán) 。持有人可將所持債券份額以對應(yīng)未償本金金額為基數(shù)，轉(zhuǎn)換為對發(fā)行人的非債券形式的一般債權(quán) 。完成轉(zhuǎn)換的債券份額將按協(xié)議約定予以注銷。一般債券的兌付日延遲至2033年 ，利率1%/年 。
（文章來源：澎湃新聞）
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