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　　水泥板塊逆市走強(qiáng)。

　　今日（10月10日），A股市場(chǎng)全天震蕩調(diào)整。截至收盤，滬指失守3900點(diǎn)關(guān)口，最新報(bào)3897.03點(diǎn)；深證成指下跌2.7% ，創(chuàng)業(yè)板指下跌4.55%。今日市場(chǎng)成交25341.46億元，較昨日縮量超1300億元。

　　盤面上，水泥板塊逆市走強(qiáng) ，華新水泥、金隅集團(tuán)漲停；燃?xì)? 、煤炭開采加工等資源板塊大幅拉升，大眾公用、洪通燃?xì)?、寶泰隆、大有能源漲停。下跌方面，能源金屬、半導(dǎo)體芯片、先進(jìn)封裝、光伏設(shè)備等板塊跌幅居前，均在3%以上。

　　中金指出，當(dāng)前市場(chǎng)仍處于8月底以來的震蕩行情，后續(xù)趨勢(shì)性行情可能需要新的催化因素，但下行風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)有限，多個(gè)重要變化共振使得前期市場(chǎng)資金熱度較高，市場(chǎng)下行空間有限，同時(shí)節(jié)后10月召開的二十屆四中全會(huì)有望審議“十五五”規(guī)劃建議，助力支撐市場(chǎng)預(yù)期。

　　碳排放水泥配額方案征求意見

　　今日，水泥指數(shù)逆市大漲1.84%，位于同花順概念指數(shù)漲幅榜前列。成份股中，華新水泥、金隅集團(tuán)漲停，封單量依次為2.24萬手、29.25萬手；上峰水泥、皖維高新漲逾5%；西藏天路、寧波富達(dá)、青松建化等多股跟漲，幅度均在3%以上。

　　消息面上，9月末，生態(tài)環(huán)境部就《2024、2025年度全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)配額總量和分配方案（征求意見稿）》明確，按照循序漸進(jìn)、抓大放小原則，分階段、有步驟推進(jìn)配額分配工作，以主要排放企業(yè)和排放工序?yàn)橹攸c(diǎn)，合理確定配額分配范圍。

　　天風(fēng)證券認(rèn)為，水泥行業(yè)基本面底部拐點(diǎn)或已出現(xiàn) ，在供應(yīng)端限產(chǎn)控產(chǎn)+需求端基建托底的雙重發(fā)力下，下半年有望呈現(xiàn)逐季改善趨勢(shì) 。

　　此前，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2025—2026年）》（以下簡(jiǎn)稱《方案》），將盈利水平有效提升作為2025—2026年主要目標(biāo)之一。《方案》明確提出，水泥企業(yè)要在2025年底前對(duì)超出項(xiàng)目備案的產(chǎn)能制定產(chǎn)能置換方案，促進(jìn)實(shí)際產(chǎn)能與備案產(chǎn)能統(tǒng)一。

　　國(guó)信證券指出，穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案出臺(tái)，反內(nèi)卷升溫有望繼續(xù)提振行業(yè)預(yù)期，關(guān)注供給調(diào)控趨嚴(yán)、盈利水平有望逐步修復(fù)的水泥板塊。四季度完成全年穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)最后沖刺期，企業(yè)推漲意愿持續(xù)、價(jià)格中樞有望提升，推薦海螺水泥、華新水泥、塔牌集團(tuán) 。

　　這些水泥股獲融資客凈買入

　　證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶梳理了三季度融資凈買入額居前的水泥股，供讀者參考。其中，融資凈買入額超過1億元的個(gè)股有11只，中國(guó)能建、上海建工、涪陵電力排名前三，對(duì)應(yīng)金額依次為4.11億元、3.75億元、3.22億元；海螺水泥、君正集團(tuán)、皖維高新融資凈買入額也均在2億元以上。

　　中國(guó)能建此前在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司子企業(yè)具有水泥、商砼、砂石骨料、物流配送、技術(shù)咨詢、研發(fā)制造等完整產(chǎn)業(yè)鏈條，擁有全國(guó)最大的特種水泥生產(chǎn)基地，特種水泥生產(chǎn)技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平，2024年水泥年產(chǎn)量在2000萬噸以上。

　　皖維高新已發(fā)布2025年三季度報(bào)告。公司預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為3.4億元到4.2億元，同比增長(zhǎng)69.81%到109.77%。報(bào)告期內(nèi)，公司PVA出口量同比增長(zhǎng)40%以上，醋酸甲酯出口量同比增長(zhǎng)30%左右，VAE乳液出口量也實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng) 。PVA纖維產(chǎn)品添加在混凝土中能夠起到抗裂、增強(qiáng)、增韌的作用，廣泛應(yīng)用于建筑材料、大型水電大壩等領(lǐng)域。

　　皖維高新全資子公司內(nèi)蒙古蒙維科技有限公司投資建設(shè)的“60萬噸/年工業(yè)廢渣綜合利用項(xiàng)目 ”可生產(chǎn)100萬噸熟料、120萬噸成品水泥，相關(guān)產(chǎn)品主要銷往內(nèi)蒙古及周邊地區(qū)。

　　根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè) ，2025全年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)向好的水泥股共計(jì)15只。其中，萬年青、四川雙馬凈利潤(rùn)有望同比翻倍，增幅依次為1079.73%、125.77%；銀龍股份、皖維高新預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增幅為53.74%、44.04%；天山股份和金隅冀東預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

　　四川雙馬在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司擁有水泥生產(chǎn)線和骨料生產(chǎn)線各兩條，年產(chǎn)能分別達(dá)200萬噸水泥、500萬噸骨料，供應(yīng)穩(wěn)定性強(qiáng)。公司建材產(chǎn)品實(shí)行市場(chǎng)化銷售，可有效滿足客戶需求。

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