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　　CPO領銜反攻！

　　今早，大盤如期拉升。領漲板塊依然是科技，創(chuàng)業(yè)板尤其較為強勢。創(chuàng)業(yè)板指一度漲超3%，AI硬件方向高開高走，中際旭創(chuàng) 、天孚通信雙雙漲超10%，新易盛漲超7%。

　　與此同時，一則關于國產(chǎn)GPU的消息刷屏。據(jù)環(huán)球網(wǎng)報道，作為國內(nèi)高性能GPU產(chǎn)品的領軍企業(yè)之一，沐曦股份目前已成功突破高性能GPU芯片及計算平臺的技術瓶頸，成為國內(nèi)少數(shù)系統(tǒng)掌握高性能GPU芯片及其基礎系統(tǒng)軟件研發(fā)、設計和量產(chǎn)技術的企業(yè)之一。與此同時，寒武紀的亮眼業(yè)績也給市場提供了較強信心。

　　科技股領銜反攻

　　早盤，科技股繼續(xù)強勢表現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)板50ETF一度飆升超4%，科創(chuàng)50一度飆升超2%。其中，CPO概念股再度大爆發(fā) 。

　　國產(chǎn)GPU的最新進展，可能是CPO爆發(fā)的主因。

　　近日，上海證券交易所公告顯示，上市審核委員會定于10月24日審議沐曦集成電路(上海)股份有限公司(以下簡稱“沐曦”“沐曦股份 ”或“公司”)的首發(fā)申請。沐曦股份成立于2020年，是國內(nèi)少數(shù)幾家系統(tǒng)掌握了高性能GPU芯片及其基礎系統(tǒng)軟件研發(fā)、設計和量產(chǎn)技術的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品性能達到了國際上同類型高端處理器的水平。

　　在2025世界人工智能大會(WAIC)上，沐曦正式發(fā)布了基于國產(chǎn)供應鏈的新一代旗艦GPU曦云C600，該芯片基于沐曦自主知識產(chǎn)權核心GPU IP架構，構建從設計、制造到封裝測試的國產(chǎn)供應鏈閉環(huán) ，核心技術自主可控。曦云C600集成大容量存儲與多精度混合算力，不僅能完美運行傳統(tǒng)的FP32/FP16任務，還原生支持FP8精度，高效加速大模型訓練。

　　與此同時，寒武紀發(fā)布三季報，收入端略超市場預期。第三季度公司實現(xiàn)營收17.27億元（同比+1333%），實現(xiàn)歸母凈利潤5.67億元（去年同期虧損1.94億元），實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤5.06億元（去年同期虧損2.54億元），綜合毛利率54.24%（環(huán)比Q2-1.64pct），收入表現(xiàn)好于市場預期。

　　市場風格如何演繹？

　　上周市場繼續(xù)呈現(xiàn)寬幅震蕩走勢，貿(mào)易談判的一波三折，也對市場風險偏好形成明顯擾動。目前，市場對于風格的討論比較多。那么，資金究竟是回歸紅利，還是繼續(xù)加碼科技？

　　華泰證券認為，短期從市場情緒來看，賺錢效應、市場熱度、技術指標等已回調(diào)至接近中性水平，后續(xù)待資金指標合理降溫后，市場情緒有望回落至性價比區(qū)間。

　　此外，考慮到月底前貿(mào)易摩擦仍會頻繁博弈，市場當前向防御板塊的風格切換仍有演繹空間，但指數(shù)的有效突破或仍有賴于科技板塊的再啟動，這一點在當前業(yè)績期，科技板塊消化性價比不高的壓力后有望回歸。

　　操作上，繼續(xù)均衡配置，內(nèi)部注重性價比，關注半導體設備、AI端側、電池、有色金屬等，繼續(xù)持有黃金及大金融，對沖中美摩擦的不確定性。

　　招商證券認為，資產(chǎn)方面，AH股可能已經(jīng)進入左側，但尚未到右側，仍需耐心。今年以來市場的賺錢效應主要源于美聯(lián)儲降息與弱美元共振之下全球流動性擴張，9月FOMC美聯(lián)儲大幅調(diào)降了未來降息預期約束了未來的流動性擴張前景，盡管年內(nèi)降息、即將結束縮表，但市場基本已經(jīng)Price-in。特朗普關稅3.0只是市場在極度亢奮之下收縮風險偏好的催化劑，并非核心矛盾。

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