中國資產(chǎn)大爆發(fā) 。
隔夜美股市場，中國資產(chǎn)全線爆發(fā) ，截至收盤 ，納斯達克中國金龍指數(shù)大漲近3%，距離今年3月高點僅一步之遙；三倍做多富時中國ETF暴漲超7% ，兩倍做多滬深300ETF大漲近7% ，熱門中概股集體大漲，阿里巴巴大漲8% 。
目前 ，外資正在加大對中國資產(chǎn)的配置力度。國際金融協(xié)會（IIF）最新發(fā)布的報告顯示 ，外國投資者8月凈買入中國債券和股票合計達390億美元；另據(jù)高盛主經(jīng)紀(jì)商（Prime Services）的數(shù)據(jù)，全球?qū)_基金8月對中國股市（包括A股和港股）的凈買入量創(chuàng)2024年9月以來的新高 。摩根士丹利則在最新的報告中表示，美國投資者對中國股票的興趣正達到五年來的最高水平 ，超過90%的投資者明確表示愿意增加對中國市場的敞口 。
中國資產(chǎn)大漲
北京時間9月11日晚間 ，美股開盤后，中國資產(chǎn)全線爆發(fā) ，納斯達克中國金龍指數(shù)一度大漲近3% ，截至收盤，漲幅為2.89% ，三倍做多富時中國ETF暴漲7.59% ，兩倍做多滬深300ETF大漲超6.91%，兩倍做多中國互聯(lián)網(wǎng)股票ETF 、中國科技ETF大漲超4% ，中國海外互聯(lián)網(wǎng)ETF 、中國大盤股ETF漲超2%。
熱門中概股集體大漲 ，截至收盤，萬國數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián) 、再鼎醫(yī)藥大漲超14% ，阿里巴巴大漲8% ，百濟神州 、蔚來汽車、文遠(yuǎn)知行大漲超6%，金山云漲超5%，攜程 、京東 、百度漲超3% ，網(wǎng)易、富途控股、小鵬汽車等漲超2% 。
當(dāng)日亞洲交易時段 ，A股亦集體走強，截至收盤 ，滬指漲1.65% ，深證成指大漲超3%，創(chuàng)業(yè)板指大漲超5% ，站上3000點 。
隔夜美股市場亦持續(xù)走強 ，三大指數(shù)高開高走，截至收盤 ，道指大漲1.36% ，歷史首次站上46000點；納指漲0.72%站上22000點大關(guān)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.85% ，集體創(chuàng)出歷史新高。
消息面上 ，美國勞工統(tǒng)計局周四晚間公布的數(shù)據(jù)顯示，美國8月CPI同比增長2.9%，核心CPI同比增長3.1% ，均符合預(yù)期。交易員提高對美聯(lián)儲降息的押注 ，交易員已完全定價美聯(lián)儲2025年底前將降息三次 。
投行Evercore的全球政策和中央銀行策略團隊主管Krishna Guha認(rèn)為，CPI數(shù)據(jù)支持美聯(lián)儲在9月 、10月和12月連續(xù)三次降息 ，及時將政策利率回調(diào)至大致中性的水平 。
美股大型科技股漲跌不一 ，特斯拉大漲6%，蘋果漲超1% ，微軟 、谷歌小幅上漲；前一交易日暴漲的甲骨文股價大跌超6% ，博通跌超2%。
其中，美國芯片巨頭美光科技盤中一度大漲超11% ，截至收盤 ，漲幅達7.54% 。花旗將美光科技目標(biāo)價從150美元上調(diào)至175美元 。
花旗分析師在最新發(fā)布的報告中指出，內(nèi)存芯片供應(yīng)短缺的狀況預(yù)計將持續(xù)至2026年 ，其中DRAM需求增速預(yù)計較供應(yīng)高出1.8個百分點 ，而長期處于供應(yīng)過剩的NAND閃存市場也將出現(xiàn)需求超過供應(yīng)4個百分點的局面。這一預(yù)測為美光科技等內(nèi)存制造商提供了積極的行業(yè)前景 。
“超九成美國投資者愿加倉中國資產(chǎn)”
9月11日，摩根士丹利表示，美國投資者對中國股票的興趣正達到五年來的最高水平 ，他們重返中國市場的步伐才剛剛“開始 ” 。
摩根士丹利在最新發(fā)布的報告中表示 ，超過90%的美國投資者“明確表示愿意增加對中國市場的敞口，這是自2021年初以來的最高水平 ”。
摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅稱 ，近期在美國進行了為期一周半的路演后發(fā)現(xiàn) ，當(dāng)前美國投資者對中國股票市場的興趣遠(yuǎn)高于2021年至2024年 。
王瀅表示，和美國投資者交流發(fā)現(xiàn) ，超過90%的投資者明確表示愿意增加中國市場配置 ，這一比例為2021年初以來的最高 。她認(rèn)為，多重因素共同推高了這一投資意愿 ，具體包括以下四個方面：
首先 ，中國在人形機器人、生物科技 、新藥研發(fā)等細(xì)分賽道已占據(jù)全球領(lǐng)先地位，國際投資者必須正視并參與這一市場。
其次 ，中國政策層持續(xù)發(fā)力穩(wěn)增長 、穩(wěn)股市 。
再次 ，中國市場的流動性顯著改善，這有助于延長行情持續(xù)時間 。
最后，當(dāng)前投資者的組合過度集中于美國市場 ，分散化配置的需求上升。
王瀅進一步表示 ，當(dāng)前美國投資者開始關(guān)注在岸A股，在此之前 ，美國資金主要聚焦在美股上市的中概股。然而中國AI、半導(dǎo)體 、人形機器人 、新消費等主題主要在港股與A股市場交易 。此外 ，部分量化基金與宏觀基金正在選擇通過A股ETF和股指期貨等工具進入中國市場，以便更高效地參與 。
與此同時 ，其他數(shù)據(jù)也驗證了摩根士丹利的觀點。國際金融協(xié)會（IIF）最新發(fā)布的報告顯示 ，8月份外國投資者向新興市場股票和債券投資組合投入近450億美元，創(chuàng)下近一年來的最高規(guī)模 。其中 ，流入中國市場投資組合的資金占據(jù)了大頭 ，8月中國債券和股票合計凈流入390億美元 。
高盛研究部最新數(shù)據(jù)顯示，8月 ，全球?qū)_基金對中國的凈買入創(chuàng)去年9月以來新高；對沖基金對中國的毛頭寸達到兩年來新高。
另有多家外資機構(gòu)認(rèn)為 ，中國經(jīng)濟企穩(wěn)回升、科技產(chǎn)業(yè)競爭力提升以及美聯(lián)儲降息幾成定局等利好因素，將共同推動全球資金加速配置中國資產(chǎn) 。
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