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　　AI落后憂慮緩解，投資者押注產(chǎn)品周期回暖。

　　蘋果股價(jià)周二再創(chuàng)新高，股價(jià)一度上漲至269.98美元，盤中市值首次突破4萬億美元，成為繼英偉達(dá)與微軟之后，第三家跨入“四萬億俱樂部 ”的全球科技巨頭。

　　自9月9日推出最新一代iPhone系列以來，蘋果股價(jià)累計(jì)上漲約13%，年內(nèi)首次由跌轉(zhuǎn)升。新機(jī)的強(qiáng)勁需求提振了市場(chǎng)信心，也緩解了投資者對(duì)其在人工智能競(jìng)爭(zhēng)中步伐偏慢的擔(dān)憂。分析人士認(rèn)為，這一勢(shì)頭或標(biāo)志著蘋果在新產(chǎn)品周期中重新奪回增長主動(dòng)權(quán)。

　　iPhone周期回暖，提振業(yè)績與估值

　　新一代iPhone的銷售表現(xiàn)成為蘋果股價(jià)反彈的核心驅(qū)動(dòng)力。研究機(jī)構(gòu)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，iPhone17系列在美國與歐洲市場(chǎng)的早期銷量較上一代增長約14% 。分析認(rèn)為，iPhone Air的輕薄設(shè)計(jì)與續(xù)航提升，幫助其在高端智能手機(jī)市場(chǎng)上穩(wěn)住優(yōu)勢(shì)。

　　Northlight資產(chǎn)管理公司首席投資官克里斯·扎卡雷利(Chris Zaccarelli)表示，iPhone仍是公司最重要的利潤引擎，“賣出越多的手機(jī)，就能讓更多用戶進(jìn)入其生態(tài)系統(tǒng)。”他認(rèn)為，蘋果通過硬件銷售擴(kuò)大長期用戶黏性，正是其估值穩(wěn)固的關(guān)鍵所在。

　　券商Evercore ISI預(yù)計(jì)，強(qiáng)勁的iPhone需求將推動(dòng)蘋果截至9月季度業(yè)績超出市場(chǎng)預(yù)期，并對(duì)12月當(dāng)季發(fā)布樂觀展望。今年第二季度，蘋果錄得多年來最強(qiáng)勁的季度表現(xiàn)，主要產(chǎn)品線均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，營收與盈利均超出分析師預(yù)期。公司將在當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月30日盤后公布最新財(cái)報(bào)。

　　研究機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，本輪產(chǎn)品周期的復(fù)蘇不僅改善了短期盈利前景，也有助于恢復(fù)投資者對(duì)蘋果增長潛力的信心。隨著硬件銷售帶動(dòng)服務(wù)業(yè)務(wù)擴(kuò)張，其生態(tài)體系的商業(yè)化能力預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　AI布局漸次展開，投資者分歧加大

　　分析人士認(rèn)為，蘋果正通過新產(chǎn)品功能和隱私計(jì)算策略逐步修復(fù)市場(chǎng)信任，新款iPhone集成的生成式AI功能與更高算力芯片，將為后續(xù)軟件生態(tài)和設(shè)備間協(xié)同奠定基礎(chǔ)。

　　與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主攻云端AI不同，蘋果更強(qiáng)調(diào)本地化計(jì)算與隱私保護(hù)，力圖在用戶體驗(yàn)與數(shù)據(jù)安全之間取得平衡。多家機(jī)構(gòu)解讀稱，這一“隱性AI戰(zhàn)略”雖進(jìn)展緩慢，但長期或有助于穩(wěn)固其封閉式生態(tài)體系。

　　與此同時(shí)，蘋果仍面臨供應(yīng)鏈與成本挑戰(zhàn)。市場(chǎng)早前擔(dān)憂，美國對(duì)亞洲主要制造基地征收的新關(guān)稅或推高生產(chǎn)成本、壓縮利潤空間。多家研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，蘋果選擇自行承擔(dān)部分成本以維持售價(jià)穩(wěn)定，短期內(nèi)雖影響毛利率，但有助于鞏固高端市場(chǎng)份額與品牌溢價(jià)。

　　根據(jù)倫敦證券交易所集團(tuán)(LSEG)匯編的數(shù)據(jù) ，蘋果市盈率為未來12個(gè)月預(yù)期收益的33.2倍，明顯高于納斯達(dá)克100指數(shù)的27.4倍。部分投資者擔(dān)心估值偏高，但機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，公司穩(wěn)健的現(xiàn)金流和產(chǎn)品周期復(fù)蘇足以支撐這一水平。

　　與蘋果同日，微軟市值也重新升至4萬億美元上方，受益于OpenAI完成期待已久的組織重組。分析人士認(rèn)為，這一進(jìn)展提振了整個(gè)科技板塊的情緒，也為蘋果的上漲創(chuàng)造了外部共振。

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