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　　11月14日，A股存儲芯片板塊大跌，佰維存儲、江波龍、普冉股份等多只個股跌幅超過10%；跌幅超過7%的個股也多達13只。

　　消息面上看，鎧俠控股第二財季業(yè)績不及預(yù)期，在帶崩了美股存儲芯片股后，又帶動A股存儲芯片板塊大跌。

　　隨著AI發(fā)展，全球存儲在今年進入新一輪高景氣周期，存儲芯片價格節(jié)節(jié)高漲。而隨著全球看空AI的聲浪加大，資本市場和產(chǎn)業(yè)界對于存儲的后續(xù)價格趨勢，正在出現(xiàn)分歧。

　　需要注意的是，就在11月14日，有媒體報道，因數(shù)據(jù)中心需求旺盛、供應(yīng)緊張，三星電子本月提高了部分內(nèi)存芯片的價格，相較于9月份價格上漲最多達60% 。

　　鎧俠業(yè)績不及預(yù)期

　　存儲概念股大跌

　　11月13日，鎧俠控股發(fā)布第二財季財報，公司營收4483億日元，低于市場預(yù)期的4611億日元，同比下滑6.8%；調(diào)整后凈利潤僅407億日元，同比驟降超60%，低于市場預(yù)期的474億日元。

　　周四東京交易時段，鎧俠控股股價僅下跌1.62% ，但其美股ADR暴跌引發(fā)美股存儲板塊連鎖反應(yīng)。11月13日，西部數(shù)據(jù)跌5.39%、希捷科技跌7.31%、美光科技跌3.25% 。

　　11月14日，鎧俠控股開盤后直線跳水，早盤大跌超23%，并一度觸及跌停。

　　11月14日，A股存儲芯片板塊開盤大跌，熱門概念股紛紛下跌。至收盤，同有科技、佰維存儲、江波龍、普冉股份等4只個股跌幅超過10%；康強電子、兆易創(chuàng)新、香農(nóng)芯創(chuàng)、德明利等13只個股跌幅超過7% 。

　　漲價還未反應(yīng)到財報

　　對于鎧俠業(yè)績不及預(yù)期，有報道稱，這可能源于其向蘋果供應(yīng)移動NAND芯片的固定價格協(xié)議。在現(xiàn)貨價格大幅上漲的背景下，這一定價機制使鎧俠未能受益于市場行情。

　　但有存儲行業(yè)人士提示，鎧俠第二財季對應(yīng)的自然日時間段為7月1日至9月30日（即第三季度），存儲原廠自9月份起開啟全面的大幅漲價，鎧俠在三季度只是鎖定了四季度的訂單而不是價格，故而漲價是沒有反應(yīng)到第二財季的業(yè)績中。

　　公開資料顯示，今年第二季度起，全球存儲市場迎來新一輪漲價。美光于3月底發(fā)出漲價函，閃迪自4月1日起對所有產(chǎn)品提價10%，三星5月初與主要客戶達成DRAM芯片提價協(xié)議。但是，全球來看，存儲大幅漲價是自三季度起。

　　由于漲價因素，部分海外分析師樂觀看待鎧俠第三財季（對應(yīng)第四季度）的業(yè)績釋放。

　　展望價格趨勢現(xiàn)分歧

　　由于AI算力高速發(fā)展，帶動全球存儲需求增長，2025年產(chǎn)業(yè)進入新一輪景氣周期，全球主要廠商均在今年二季度開啟產(chǎn)品漲價，并在第三季度全面漲價；渠道上的產(chǎn)品價格更是水漲船高。

　　存儲漲價也帶動全球存儲廠商的股票走出一輪大行情。即便經(jīng)過14日的大跌，鎧俠控股年初至今的股價漲幅仍有超過470% 。

　　A股來看，年初至今，存儲芯片指數(shù)（861499）漲幅也有接近60%。

　　但展望存儲的后續(xù)價格走勢及市場需求，分歧正在產(chǎn)生。

　　“存儲芯片還在漲價中，且依然有漲價空間。”某存儲廠商人士在接受上證報記者采訪時表示，當(dāng)前，其公司的DRAM價格是年初的3倍，NAND價格是年初的2倍，NOR Flash價格是年初的一倍以上?！安煌奉? 、不同公司的產(chǎn)品價格有差異，但整體上的上漲幅度都很可觀。 ”他強調(diào) 。

　　就在11月14日，有媒體報道，因數(shù)據(jù)中心需求旺盛、供應(yīng)緊張，三星電子本月提高了部分內(nèi)存芯片的價格，相較于9月份價格上漲最多達60%。

　　鎧俠在第二財季報告中也表示，2025財年第三季度（10—12月）所有應(yīng)用領(lǐng)域的NAND產(chǎn)品銷售價格均會提升。此次提價的核心驅(qū)動力源于AI相關(guān)的NAND需求增長，比如AI推理工作負載對eSSD的需求顯著增長，還有傳統(tǒng)服務(wù)器更新?lián)Q代需求加速等。

　　基于這一預(yù)期，鎧俠預(yù)計第三財季將實現(xiàn)創(chuàng)紀錄的收入和利潤，營業(yè)收入預(yù)計在5000億—5500億日元區(qū)間，Non-GAAP營業(yè)利潤將達1000億—1400億日元。

　　不過，由于全球唱空AI的聲浪日漸增長，業(yè)界已經(jīng)開始擔(dān)心存儲需求或許不及預(yù)期。

　　“從供應(yīng)端看，eMMC和DDR5看起來依然緊張，業(yè)界都在恐慌性拉貨；但從需求端看，終端需求似乎沒有那么火熱。”對此，有國內(nèi)的渠道商人士接受上證報采訪時表示，如果美國AI產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)再被唱空，北美數(shù)據(jù)中心建設(shè)不及預(yù)期，存儲的需求或許就沒有那么樂觀了。

　　事實上，隨著北美四大云廠宣布的資本支出持續(xù)增長、英偉達市值不斷高漲，市場開始擔(dān)心AI行業(yè)泡沫，機構(gòu)觀點出現(xiàn)顯著分歧。近期，“大空頭”邁克爾·巴里做空英偉達，英偉達及一眾“達鏈 ”概念股應(yīng)聲大幅回調(diào)。

　　“還是要參照英偉達和AMD的業(yè)績預(yù)期，它們是AI市場的風(fēng)向標(biāo)；但北美云廠的進度（即數(shù)據(jù)中心實際落地），取決于電力供應(yīng)情況。”上述存儲業(yè)內(nèi)人士表示，美國電費價格取決于當(dāng)?shù)毓?yīng)商，但其實發(fā)電成本并沒有市場認為的那么高?！白越姀S完全可行，但這又取決于有沒有足夠的需求場景來支撐該類AI投資。”

　　微軟CEO納德拉就表示，微軟有成堆的GPU，但因為缺電、缺空間（可立即投入使用的機房外殼），只能閑置在那兒。現(xiàn)在，這已經(jīng)成為北美大模型巨頭面臨的共同問題。也正因此，OpenAI、英偉達等巨頭紛紛開啟投資核聚變公司。

　　不過，相較于美國，中國有更為完善的電力網(wǎng)絡(luò)資源和更為豐富的電力供應(yīng) 。

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