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　　【導(dǎo)讀】港股主題基金業(yè)績亮眼，基金經(jīng)理預(yù)計(jì)下半年港股市場或呈結(jié)構(gòu)化牛市

　　今年以來，港股強(qiáng)勢反攻，領(lǐng)跑全球主要指數(shù)。港股主題基金表現(xiàn)出色，年內(nèi)單位凈值增長率最高已超130% ，暫居全市場公募基金業(yè)績榜首；漲幅排名前20的基金中，港股主題基金占據(jù)八席。

　　多位業(yè)內(nèi)人士表示，預(yù)計(jì)下半年港股市場或呈結(jié)構(gòu)化牛市，政策傾斜的科技成長（AI、機(jī)器人、自主可控等）和消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域（創(chuàng)新藥、新消費(fèi)等）相對占優(yōu)。

　　港股主題基金

　　年內(nèi)業(yè)績最高超130%

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月18日，恒生指數(shù)年內(nèi)漲幅超23%，領(lǐng)跑全球主要指數(shù)。港股市場表現(xiàn)亮眼，帶動港股主題基金表現(xiàn)突出，其中，匯添富香港優(yōu)勢精選A以133.73%（7月17日披露數(shù)據(jù)）的年內(nèi)凈值增長率領(lǐng)先，暫居全市場公募基金業(yè)績榜首；中銀港股通醫(yī)藥A則以105.43%的年內(nèi)凈值增長率成為又一只“翻倍基 ” 。在業(yè)績排名前20的基金中，港股主題基金占據(jù)八席，其余產(chǎn)品也持有20%~40%不等的港股倉位。

　　港股2021年開始連續(xù)下跌，2024年自估值洼地反彈。永贏港股醫(yī)療ETF基金經(jīng)理儲可凡認(rèn)為港股表現(xiàn)強(qiáng)勢主要有三點(diǎn)原因：一是受益于產(chǎn)業(yè)層面的積極變化，各類人工智能大模型的推出、創(chuàng)新藥出海加速等，港股基本面迎來拐點(diǎn)；二是港股對海外流動性環(huán)境更為敏感，寬松預(yù)期下迎來估值的快速修復(fù)；三是連續(xù)幾年的下跌，使得港股估值處于較低水平，2024年底恒生指數(shù)的PE僅為9倍，具備較大的上行空間。

　　“今年以來港股基金表現(xiàn)出色，科技、新消費(fèi)、醫(yī)藥、高股息類基金有很多亮點(diǎn)，最重要的原因是中國資產(chǎn)價(jià)值重估。”長城基金國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理曲少杰表示，過往幾年，港股無論是科技、消費(fèi)還是醫(yī)藥板塊都處于估值底部。從2024年9月份開始，中國資產(chǎn)重新受到全球資金的追捧，中國經(jīng)濟(jì)增長的可能性和中國資產(chǎn)的配置價(jià)值被發(fā)現(xiàn) ，推動港股走出一波價(jià)值重估的主升浪。

　　良好預(yù)期之下，基金公司積極布局港股基金。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月18日，本月已有17只港股主題基金的申請材料被接收，等待審批，其中大部分是指數(shù)型基金。

　　鵬揚(yáng)基金股票投資部基金經(jīng)理李人望表示，公募密集布局港股基金產(chǎn)品，體現(xiàn)出港股市場對投資者的吸引力在增強(qiáng)。一是美元持續(xù)走弱，美股處于高位，海外資金回流，內(nèi)地資金南下，香港市場成為新的配置方向，迎來增量資金；二是香港市場有不少相對稀缺的標(biāo)的；三是香港是國際金融中心，港股市場有較為成熟的市場制度和豐富的金融產(chǎn)品，是中國金融對外開放的前沿。綜合來看，港股市場供需兩旺，港股主題基金可以滿足投資者的多元化配置需求。

　　下半年港股市場或呈結(jié)構(gòu)化牛市

　　關(guān)注AI、新消費(fèi)、機(jī)器人等領(lǐng)域

　　展望后市，基金經(jīng)理對港股持樂觀預(yù)期，市場或呈結(jié)構(gòu)化牛市。

　　曲少杰表示，從市場交易特征分析，近期港股與A股市場中，科技、互聯(lián)網(wǎng) 、機(jī)器人等板塊的熱度已回落至2023年以來的相對低位，而創(chuàng)新藥和新消費(fèi)領(lǐng)域的交易熱度較高。從資金在不同行業(yè)的輪動趨勢來看，未來一段時(shí)間，市場可能反復(fù)出現(xiàn)“蹺蹺板效應(yīng)” ，科技板塊和高股息板塊交替上升?！笆聦?shí)上，市場拐點(diǎn)已伴隨去年‘9·24’行情出現(xiàn)，當(dāng)前政策工具箱儲備充足，流動性較為充裕，市場仍處于緩慢上升通道。 ”

　　“港股現(xiàn)在的狀態(tài)可謂‘一半是火焰，一半是海水’，新消費(fèi)板塊漲幅巨大，估值大幅提升，但很多公司仍然十分便宜，股息率高達(dá)7%~8% ，且業(yè)務(wù)穩(wěn)定性較強(qiáng)，與其他主要市場相比估值水平仍然較低，歷史分位數(shù)也處在較低水平，后續(xù)仍然有不錯(cuò)的機(jī)會；重點(diǎn)看好港股的互聯(lián)網(wǎng)公司、燃?xì)夤?、石油公司等。”李人望說。

　　儲可凡表示，下半年港股仍將有較多不錯(cuò)的投資機(jī)會。一是港股醫(yī)療板塊。這里匯聚了一批A股稀缺的優(yōu)質(zhì)龍頭，除了關(guān)注度較高的創(chuàng)新藥之外，還有CXO 、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)等細(xì)分方向，均在孕育積極變化。二是港股消費(fèi)領(lǐng)域。國家“提消費(fèi) 、擴(kuò)內(nèi)需”系列政策持續(xù)發(fā)力，激發(fā)了消費(fèi)需求的釋放，消費(fèi)復(fù)蘇正當(dāng)時(shí)。同時(shí) ，以“情緒消費(fèi) ”等為代表的新消費(fèi)迅速崛起，帶來新的投資機(jī)會。三是港股央企紅利板塊。在全球不確定性上升的背景下，保值是全球投資者的重要投資取向，以確定性為核心的投資風(fēng)格在未來較長時(shí)間可能會成為主流。通過“紅利+港股+央企”的組合，可形成“善守能攻”的投資策略。

　　曲少杰預(yù)計(jì)，下半年港股市場或呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化牛市，政策傾斜的科技成長（AI、機(jī)器人、自主可控等）和消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域（創(chuàng)新藥、新消費(fèi)等）或相對占優(yōu)。后續(xù)投資策略方面，他表示，會重點(diǎn)挖掘符合產(chǎn)業(yè)趨勢的方向，包括AI、新消費(fèi)、機(jī)器人等。此外，無風(fēng)險(xiǎn)利率呈下行趨勢，港股上市公司具有較高的股息率，對資金有較大吸引力，港股紅利資產(chǎn)也值得關(guān)注。

（文章來源：中國基金報(bào)）

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