2025年上半年，A股硬科技板塊（電子、通信和計(jì)算機(jī)）整體表現(xiàn)亮眼。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì) ，截至8月29日 ，已有5424家A股上市公司披露2025年度半年報(bào)（不含退市 、無(wú)法在預(yù)約日期及預(yù)計(jì)無(wú)法在法定期限內(nèi)披露定期報(bào)告的上市公司）。其中，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類為電子 、通信和計(jì)算機(jī)的972家上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收37980.35億元 ，同比增長(zhǎng)11.84%；歸母凈利潤(rùn)2366.18億元 ，同比增長(zhǎng)16.04% 。
從個(gè)股來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)、工業(yè)富聯(lián) 、中國(guó)電信 、中國(guó)聯(lián)通、立訊精密和京東方A營(yíng)收均超1000億元 ，依次為5437.69億元 、3607.6億元 、2694.22億元、2002.02億元 、1245.03億元 、1012.78億元 。
其中 ，工業(yè)富聯(lián)業(yè)績(jī)?cè)龇忧?。公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3607.6億元，同比增長(zhǎng)35.58%；歸母凈利潤(rùn)121.13億元 ，同比增長(zhǎng)38.61% 。公司表示 ，GB200系列產(chǎn)品正在按計(jì)劃加速生產(chǎn)出貨，各項(xiàng)效率與良率指標(biāo)均顯著改善 ，產(chǎn)品出貨節(jié)奏進(jìn)一步提速 。三季度 ，公司預(yù)計(jì)GB200出貨量將延續(xù)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，GB300新品的推出有望進(jìn)一步釋放公司營(yíng)收與盈利的成長(zhǎng)潛力。
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股硬科技板塊上半年?duì)I收逾100億元的上市公司數(shù)量由2024年的41家增至2025年的49家 ，新加入的香農(nóng)芯創(chuàng)、安克創(chuàng)新 、生益科技 、移遠(yuǎn)通信、科大訊飛、深南電路 、新易盛和江波龍均是首次半年報(bào)營(yíng)收破百億元；京東方A營(yíng)收則重回千億元規(guī)模 ，為史上次高 。
從排名變動(dòng)來(lái)看，華勤技術(shù)上半年?duì)I收同比增長(zhǎng)113.06%至839.39億元 ，營(yíng)收排名由2024年的第14躍升至第8；中電港 、中芯國(guó)際、亨通光電分別以335.26億元 、323.48億元 、320.49億元的營(yíng)收進(jìn)入前20 ，分別排名第16、第18 、第19 。
21股營(yíng)收翻倍增長(zhǎng)
從營(yíng)收變動(dòng)來(lái)看，21股上半年?duì)I收較2024年同期實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。寒武紀(jì)-U 、宏景科技和亞信安全排名前三 ，同比增幅依次為4347.82%、567.14% 、372.81%；新易盛 、南極光、實(shí)達(dá)集團(tuán)凈利潤(rùn)增幅均超過(guò)200% 。
寒武紀(jì)-U上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收28.81億元 ，同比增長(zhǎng)4347.82%，原因主要系本期公司持續(xù)拓展市場(chǎng) ，積極助力人工智能應(yīng)用落地 ，收入較上年同期大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)利潤(rùn)總額 、歸母凈利潤(rùn) 、扣非凈利潤(rùn)均同比扭虧為盈 。上半年 ，公司深化與大模型、互聯(lián)網(wǎng)等前沿領(lǐng)域頭部企業(yè)的技術(shù)合作 ，產(chǎn)品在運(yùn)營(yíng)商、金融 、互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)規(guī)?；渴鸩⑼ㄟ^(guò)了客戶嚴(yán)苛環(huán)境的驗(yàn)證。
國(guó)海證券表示，看好思元590在當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，特別在英偉達(dá)停止生產(chǎn)H20背景下 ，其有望進(jìn)一步打開市場(chǎng)空間 。寒武紀(jì)-U下一代產(chǎn)品性能有望進(jìn)一步提升 ，促進(jìn)市場(chǎng)擴(kuò)張加速 。
芯片板塊利好消息頻現(xiàn)。此前，DeepSeek官微表示 ，UE8M0FP8是針對(duì)即將發(fā)布的下一代國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)。招商證券指出 ，國(guó)產(chǎn)AI技術(shù)正在積極適配本土硬件生態(tài)，與芯片半導(dǎo)體的國(guó)產(chǎn)自主可控邏輯相呼應(yīng) 。這將構(gòu)建國(guó)產(chǎn)AI全鏈條發(fā)展的新生態(tài) ，邁向軟硬件的深度適配 。
在營(yíng)收規(guī)模同比翻倍個(gè)股中 ，華勤技術(shù) 、香農(nóng)芯創(chuàng)、新易盛上半年?duì)I收逾百億元，依次為839.39億元 、171.23億元 、104.37億元。
歸母凈利潤(rùn)50強(qiáng)出爐
從個(gè)股來(lái)看 ，2025年上半年 ，歸母凈利潤(rùn)50強(qiáng)上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2038.21億元，占比86.14% ，34家實(shí)現(xiàn)十億元級(jí)別凈利潤(rùn) 。中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信 、工業(yè)富聯(lián)歸母凈利潤(rùn)均在百億元以上 ，依次為842.35億元 、230.17億元、121.13億元 。
2025年歸母凈利潤(rùn)20強(qiáng)入圍門檻有所提高，2025年為中天科技的15.68億元，較2024年歌爾股份的12.25億元增加3.43億元 ，增幅28% ，頭部上市公司盈利能力有所增強(qiáng)。
從凈利潤(rùn)變動(dòng)來(lái)看，歸母凈利潤(rùn)20強(qiáng)的個(gè)股中 ，勝宏科技 、新易盛 、TCL科技、中際旭創(chuàng)同比增幅居前 ，依次為366.89% 、355.68% 、89.26%、69.4% 。工業(yè)富聯(lián)上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)38.61%，首次突破百億元大關(guān) ，達(dá)到121.13億元 。
20強(qiáng)個(gè)股中 ，僅中興通訊凈利潤(rùn)小幅下降，其余均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收715.53億元 ，同比增長(zhǎng)14.51%；歸母凈利潤(rùn)50.58億元 ，同比減少11.77% 。國(guó)金證券指出，公司運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)降幅收窄 ，服務(wù)器及存儲(chǔ)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展；前瞻布局芯片、智算超節(jié)點(diǎn) ，發(fā)展前景廣闊 。看好公司憑借自研芯片和超節(jié)點(diǎn)智算服務(wù)器占據(jù)算力領(lǐng)域制高點(diǎn)，帶動(dòng)業(yè)績(jī)高增。
在排名前20—50的個(gè)股中，也僅有景旺電子 、紫光國(guó)微 、潤(rùn)澤科技、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 、環(huán)旭電子 、寶信軟件和傳音控股歸母凈利潤(rùn)有所下滑 ，其余個(gè)股均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng) 。
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