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　　重倉電子、醫(yī)藥生物、計算機(jī)等行業(yè)，百億私募二季度重倉股調(diào)倉動向曝光。

　　數(shù)據(jù)顯示，二季度末共有31家百億私募旗下產(chǎn)品現(xiàn)身175家A股上市公司前十大流通股東名單中，新進(jìn)上市公司32家，增持上市公司29家，另有23家上市公司二季度遭遇減持。

　　其中，百億私募二季度重倉股持倉市值最高的是高毅資產(chǎn)，旗下產(chǎn)品二季度現(xiàn)身18家A股上市公司前十大流通股東名單中，合計持股市值260.54億元；而重倉股數(shù)量最多的百億私募是玄元投資，共重倉27只個股，合計持股市值71.65億元。

　　從行業(yè)分布來看，百億私募二季度重倉股主要集中在電子、醫(yī)藥生物、計算機(jī) 、機(jī)械設(shè)備和基礎(chǔ)化工等五大行業(yè)。展望后市，機(jī)構(gòu)仍看好新興成長領(lǐng)域且具備業(yè)績持續(xù)性的板塊機(jī)會。

　　百億私募二季度新進(jìn)重倉股32只

　　據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至8月31日，二季度末共有31家百億私募旗下產(chǎn)品現(xiàn)身175家A股上市公司前十大流通股東名單中，合計持股市值達(dá)到658.29億元。

　　從持倉動向來看，二季度百億私募新進(jìn)上市公司32家，增持上市公司29家，對91家上市公司的持股數(shù)量不變，另有23家上市公司二季度遭遇百億私募減持。

　　從百億私募二季度重倉股的行業(yè)分布來看，主要集中在電子、醫(yī)藥生物、計算機(jī) 、機(jī)械設(shè)備和基礎(chǔ)化工等五大行業(yè)，重倉股數(shù)量依次為28家、20家、17家、15家和15家。

　　持倉變動方面，電子、煤炭、醫(yī)藥生物、非銀金融板塊整體持股數(shù)量較上期明顯減少，新進(jìn)持股個股則主要集中在機(jī)械設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物板塊，環(huán)保、有色金屬板塊整體持股數(shù)量明顯增加。

　　從各家機(jī)構(gòu)重倉股動向看，高毅資產(chǎn)二季度重倉股合計持股市值最高，達(dá)到260.54億元，該機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品共現(xiàn)身18家上市公司前十大流通股東名單中。

　　具體來看，高毅資產(chǎn)二季度新進(jìn)重倉股包括太極集團(tuán)（600129.SH）、新城控股（601155.SH）和潮宏基（002345.SZ），持股市值分別為4.26億元、1.30億元和0.87億元，同時還增持了云鋁股份（000807.SZ）、龍佰集團(tuán)（002601.SZ）、紫金礦業(yè)（601899.SH）等6家上市公司，而海康威視（002415.SZ）、京東方A（000725.SZ）、TCL科技（000100.SZ）等8家公司遭其減持。

　　二季度重倉個股數(shù)量最多的則是玄元投資，該機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品共現(xiàn)身27家上市公司十大流通股東名單，合計持倉市值71.65億元，其中有21只重倉股本期持股數(shù)量保持不變。

　　此外，玄元投資二季度主要增持了史丹利（002588.SZ）、道通科技（688208.SH）等4家上市公司，康眾醫(yī)療（688607.SH）、瑞達(dá)期貨（002961.SZ）則遭到玄元投資減持。

　　此外，國豐興華(北京)私募在二季度新進(jìn)持股中國石油（601857.SH）、中國神華（601088.SH）2家公司，持股市值分別為18.57億元、21.16億元。

　　未來聚焦哪些投資機(jī)會？

　　據(jù)多家百億私募機(jī)構(gòu)分析，今年上半年A股市場機(jī)會呈現(xiàn)“啞鈴型 ”特征。指數(shù)方面，中小市值指數(shù)表現(xiàn)較好，紅利指數(shù)和成長指數(shù)相對表現(xiàn)一般。資產(chǎn)類別方面，除銀行股外，價值紅利類資產(chǎn)整體表現(xiàn)并不突出，新興成長類資產(chǎn)則呈現(xiàn)快速輪動特征。

　　整體來看，二季度中小市值公司也是百億私募機(jī)構(gòu)布局重點(diǎn) 。數(shù)據(jù)顯示，截至9月4日收盤，上述百億私募重倉的175只個股中，接近七成個股總市值均在百億以下。

　　具體來看，截至最新收盤日，百億私募二季度重倉股中市值超過千億的上市公司共有10家，超過百億的共有62家，其余103家上市公司總市值均在百億以下。

　　展望后市，私募機(jī)構(gòu)未來又將聚焦哪些投資機(jī)會？在高毅資產(chǎn)合伙人、資深基金經(jīng)理韓海峰看來，未來可以聚焦三類投資機(jī)會，盈利底部修復(fù)的機(jī)會、低利率環(huán)境下的紅利策略以及新產(chǎn)品與新技術(shù)的增長型機(jī)會。

　　韓海峰表示，未來隨著“反內(nèi)卷”政策推動供給結(jié)構(gòu)的改善，疊加需求端可能的回升，期待部分優(yōu)秀企業(yè)的盈利出現(xiàn)回升。而在低利率環(huán)境下，全社會都在降低預(yù)期回報率，險資等機(jī)構(gòu)也開始在權(quán)益市場中積極尋找穩(wěn)健型的投資機(jī)會，紅利策略可能依然是未來投資非常重要的策略。此外，上半年市場已出現(xiàn)以AI人工智能賦能、新消費(fèi)場景為代表的結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn) ，未來依然存在較多的增長機(jī)會。

　　近段時間以來，A股在科技板塊帶動下出現(xiàn)持續(xù)上漲行情。淡水泉最新月度觀點(diǎn)認(rèn)為，新一輪敘事激發(fā)了市場對AI資產(chǎn)的重估，帶動全球資金涌入相關(guān)板塊，但投資新興行業(yè)需要保持對技術(shù)演進(jìn)和產(chǎn)業(yè)敘事的緊密跟蹤，而敘事本身，很多時候也是行情演繹的關(guān)鍵因素。

　　從淡水泉8月組合操作來看，該機(jī)構(gòu)獲利兌現(xiàn)了部分交易擁擠度較高的電子板塊，基于貨幣寬松與美元下行趨勢，增配了有色等板塊估值合理且具備盈利潛力的標(biāo)的，同時逐步增配了當(dāng)前估值仍然具備較好安全邊際、未來業(yè)績也有望持續(xù)超預(yù)期的部分醫(yī)藥類資產(chǎn)。

　　淡水泉表示，在當(dāng)前風(fēng)險偏好提升、成長板塊估值空間打開的市場環(huán)境下，該機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注新興成長領(lǐng)域具備業(yè)績持續(xù)性的優(yōu)質(zhì)公司，包括AI科技、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥等細(xì)分行業(yè)龍頭。還有周期領(lǐng)域中競爭力突出、受宏觀環(huán)境影響小、受益于反內(nèi)卷政策催化的頭部企業(yè)，以及低估值龍頭在市場回暖過程中的重估機(jī)會。此外，在全球美元走弱背景下，有望受益的周期類資產(chǎn)也是其關(guān)注的機(jī)會方向。

（文章來源：第一財經(jīng)）

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