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　　AI需求正導(dǎo)致部分存儲產(chǎn)品嚴(yán)重缺貨。根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，AI創(chuàng)造的龐大數(shù)據(jù)量正沖擊全球數(shù)據(jù)中心存儲設(shè)施，傳統(tǒng)作為海量數(shù)據(jù)存儲基石的Nearline HDD（近線硬盤）已出現(xiàn)供應(yīng)短缺，目前NL HDD交期已從原本的數(shù)周，急劇延長為52周以上，加速擴(kuò)大云計(jì)算服務(wù)供應(yīng)商的儲存缺口。

　　HDD（硬盤），為什么缺貨的是這種產(chǎn)品？

　　在傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心儲存分層架構(gòu)中，HDD憑借每單位儲存容量（GB）的極低成本優(yōu)勢，穩(wěn)居冷數(shù)據(jù)（Cold Data）主流儲存方案。冷數(shù)據(jù)包含備份檔案、歷史記錄等不常被存取，但需要長期歸檔保存的數(shù)據(jù) 。簡單來說，HDD是AI推理世界的“大型檔案館” ，可以極低的成本保存海量的、不常訪問的數(shù)據(jù)，是構(gòu)建經(jīng)濟(jì)高效的大規(guī)模AI系統(tǒng)不可或缺的一部分。

　　隨著AI推理應(yīng)用擴(kuò)張，冷數(shù)據(jù)儲存需求也急速攀升。而全球主要HDD制造商近年未規(guī)劃擴(kuò)大產(chǎn)線，無法及時滿足AI刺激的突發(fā)性、巨量儲存需求。

　　這一背景下，HDD的替代品，高效能、高成本的SSD（固態(tài)硬盤）逐漸成為市場焦點(diǎn)。因?yàn)檫@波HDD缺口嚴(yán)峻，云計(jì)算服務(wù)供應(yīng)商們開始考慮采用SSD ，SSD迎來一波轉(zhuǎn)單需求。集邦咨詢預(yù)計(jì)，特別是大容量的QLC SSD出貨可能于2026年出現(xiàn)爆發(fā)性增長。

　　SSD以其高速的讀寫性能，主要負(fù)責(zé)需頻繁存取的熱數(shù)據(jù)（Hot Data）和溫?cái)?shù)據(jù)（Warm Data），是AI推理流水線的“高速補(bǔ)給線 ”，確保了計(jì)算單元（GPU/CPU）能夠“吃飽喝足”，永遠(yuǎn)不必因?yàn)榈却龜?shù)據(jù)而閑置，從而最大化計(jì)算資源的利用率和推理服務(wù)的響應(yīng)速度。然而，其要邁向大規(guī)模部署須先解決成本和供應(yīng)鏈的雙重挑戰(zhàn)。

　　原因無他，SSD太貴。

　　若比較QLC SSD和Nearline HDD ，前者不僅效能較佳，而且可節(jié)省約30%的耗電量，但其定價通常是HDD產(chǎn)品的兩倍左右。這就導(dǎo)致，面對大幅增長的AI需求，考慮到高容量產(chǎn)品的產(chǎn)能有限，SSD供應(yīng)商不愿意大幅降價。因此，預(yù)期買賣雙方將有一場價格博弈，帶動2025年第四季整體Enterprise SSD合約價季增5-10%。

　　全球AI資本開支持續(xù)加碼存儲有望迎來普漲行情

　　存儲是AI基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，它雖不像GPU等算力設(shè)施那樣炫彩奪目，但卻是支撐AI運(yùn)行的基石。沒有強(qiáng)大的存儲，再強(qiáng)大的算力也無法充分發(fā)揮其潛力。

　　隨著生成式AI的進(jìn)步，更高級的存儲產(chǎn)品愈發(fā)重要。

　　一方面，巨頭爭相布局下一代存儲。SK海力士12日宣布，已成功完成面向AI的超高性能存儲器新產(chǎn)品HBM4的開發(fā)，實(shí)現(xiàn)了全球最高水平的數(shù)據(jù)處理速度和能效，并在全球首次構(gòu)建了量產(chǎn)體系，三星和美光也在積極跟進(jìn)，兩者均已經(jīng)開發(fā)了HBM4產(chǎn)品；英偉達(dá)與日本存儲大廠鎧俠正合作開發(fā)一款為AI服務(wù)器量身定制的SSD，旨在部分取代作為GPU內(nèi)存擴(kuò)展器的HBM。

　　另一方面，存儲產(chǎn)品漲價信號槍已經(jīng)打響。繼閃迪宣布將存儲產(chǎn)品價格上調(diào)10%以上之后，據(jù)digitimes報道，美光向渠道通知存儲產(chǎn)品即將上漲20%-30%，目前已暫停NAND閃存和DRAM報價一周，市場消息人士預(yù)測美光NAND閃存價格可能上漲高達(dá)30% 。美光暫停報價及傳聞中的大幅漲價與2026年起云服務(wù)提供商存儲需求的預(yù)期增長有關(guān)。頭部云服務(wù)提供商已開始就2026年的批量采購訂單進(jìn)行談判，數(shù)據(jù)中心將下達(dá)容量達(dá)數(shù)十艾字節(jié)（EB）的企業(yè)級固態(tài)硬盤訂單。

　　浙商證券最新研報稱，美光暫停報價，存儲行業(yè)本輪價格上行趨勢仍在加強(qiáng)進(jìn)行時。

　　閃迪表示本次漲價有人工智能應(yīng)用以及數(shù)據(jù)中心、客戶端和移動領(lǐng)域存儲需求增長推動。開源證券就此認(rèn)為，隨著AI需求持續(xù)提升，Q4企業(yè)級存儲價格有望持續(xù)上漲，國內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)擴(kuò)張有望帶動國產(chǎn)企業(yè)級存儲市場擴(kuò)容，全球AI資本開支持續(xù)加碼，存儲步入全面漲價行情。同時在海內(nèi)外數(shù)據(jù)中心存儲需求持續(xù)提升背景下，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商或?qū)⒊霈F(xiàn)一定需求缺口，國產(chǎn)企業(yè)級存儲廠商有望充分受益。

（文章來源：科創(chuàng)板日報）

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