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　　周五(10月31日)軟件股逆勢(shì)走強(qiáng)，Kimi概念、AI語料等概念方向表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。個(gè)股方面，福昕軟件20CM漲停，深信服漲近14%，三六零、中安科等個(gè)股漲停。

　　主力資金搶籌這些軟件股

　　東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自10月20日國(guó)產(chǎn)軟件概念指數(shù)反彈以來，主力資金搶籌多只軟件股。

　　具體來看，三六零排名第一，主力資金凈買入超19億元，該股區(qū)間漲幅接近17%。值得注意的是，三六零2025年三季報(bào)顯示，公司前三季度營(yíng)業(yè)收入60.68億元，同比增長(zhǎng)8.18%；歸母凈虧損1.22億元，同比虧損縮窄78.88% 。其中第三季度單季營(yíng)收22.41億元，同比增長(zhǎng)16.88% ，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.6億元，扭虧為盈。

　　而同花順、金山辦公、榕基軟件、用友網(wǎng)絡(luò)、福昕軟件、漢得信息、國(guó)子軟件、中安科、艾融軟件、網(wǎng)達(dá)軟件等多股主力凈買入額在4億元至1億元之間不等。

　　三季報(bào)業(yè)績(jī)方面，中安科、麥迪科技、三六零、奇安信-U、綠盟科技、科遠(yuǎn)智慧、國(guó)子軟件、

　　微創(chuàng)光電、艾融軟件等個(gè)股三季報(bào)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率均在20%以上，其中中安科三季報(bào)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)高達(dá)1748% 。

　　機(jī)構(gòu)：國(guó)產(chǎn)AI應(yīng)用有望迎來拐點(diǎn)機(jī)遇

　　消息面上，10月28日公布的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》明確，全面實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)，全方位賦能千行百業(yè)。多位專家和企業(yè)人士在接受媒體記者采訪時(shí)表示，政策驅(qū)動(dòng)下，人工智能正深度滲透各個(gè)領(lǐng)域，為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入強(qiáng)勁動(dòng)力，將成為“十五五”時(shí)期高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎。此外第三方機(jī)構(gòu)QuestMobile近日發(fā)布的2025年三季度AI應(yīng)用行業(yè)報(bào)告顯示，我國(guó)AI應(yīng)用移動(dòng)端月活躍用戶規(guī)模已突破7億大關(guān) 。截至2025年9月，移動(dòng)端月活躍用戶量達(dá)到7.29億，PC（個(gè)人電腦）端為2億。

　　中信證券表示，10月以來，OpenAI、xAI等陸續(xù)更新大模型能力，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)，持續(xù)利好AI應(yīng)用落地。與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)AI應(yīng)用有望迎來拐點(diǎn)機(jī)遇，外部環(huán)境變化疊加國(guó)內(nèi)政策支持，未來應(yīng)用的國(guó)產(chǎn)化、AI化支持力度或?qū)⒏语@著。看好國(guó)內(nèi)公司憑借產(chǎn)品與工程化能力、創(chuàng)新與迭代速度等優(yōu)勢(shì)在AI應(yīng)用出海的投資機(jī)遇，建議關(guān)注算力產(chǎn)業(yè)鏈、通用Agent應(yīng)用、垂直Agent應(yīng)用等方向。

　　華鑫證券表示，自上而下看，十五五規(guī)劃指出激發(fā)全民族文化創(chuàng)新創(chuàng)造活力。傳媒板塊兼具科技與可選消費(fèi)雙屬性，在軟實(shí)力建設(shè)之外，科技發(fā)展也在持續(xù)賦能文化傳媒板塊。AI產(chǎn)品更新不斷，從新模型到新產(chǎn)品，也帶來市場(chǎng)的“審美疲勞 ”，創(chuàng)新是破“疲勞”優(yōu)選方式之一，從AI到內(nèi)容，螺旋向上的趨勢(shì)不改，對(duì)好內(nèi)容的需求仍是生生不息，對(duì)AI未知邊界的探索仍是綿綿不絕，AI帶來的應(yīng)用層發(fā)展仍具看點(diǎn)，企業(yè)如何從用好AI到借力AI新創(chuàng)收、獲取新增利潤(rùn)也成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心。優(yōu)質(zhì)內(nèi)容借力AI也具有較好杠桿效應(yīng)。

　　哪些AI應(yīng)用更可能脫穎而出？

　　在本輪人工智能產(chǎn)業(yè)浪潮中，算力基礎(chǔ)設(shè)施的競(jìng)賽正酣，AI應(yīng)用方興未艾。站在需求爆發(fā)的前夜，哪些AI應(yīng)用更有可能脫穎而出？

　　國(guó)泰海通證券計(jì)算機(jī)行業(yè)首席分析師楊林表示，“判斷哪些行業(yè)會(huì)先走出來，有幾個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)：容錯(cuò)率、技術(shù)成熟度、場(chǎng)景封閉性與開放性，以及是否有清晰的ROI回報(bào) 。”

　　楊林認(rèn)為，創(chuàng)意生成、數(shù)字營(yíng)銷、代碼編程、客服接待等領(lǐng)域已成為人工智能技術(shù)落地最快、應(yīng)用最成熟的賽道，市面上已經(jīng)出現(xiàn)Nano Banana等爆款應(yīng)用。此外，重復(fù)性的勞動(dòng)、封閉的工業(yè)場(chǎng)景也是AI應(yīng)用未來的“用武之地 ”。海外頭部車企工廠中的自動(dòng)化、人機(jī)耦合的程度已經(jīng)極高，但搬運(yùn) 、分揀、質(zhì)檢等環(huán)節(jié) ，仍然有可替代的空間。

　　招商證券則表示，OpenAI發(fā)布文生視頻模型Sora2，與前一代相比實(shí)現(xiàn)多層面技術(shù)突破，更與社交互動(dòng)功能深度融合，加快了C端AI應(yīng)用商業(yè)化的速度。與此同時(shí)，“AI漫劇”在內(nèi)的一系列創(chuàng)新內(nèi)容形態(tài)正在迎來供需爆發(fā)，催生新的行業(yè)受益機(jī)會(huì)。站在行業(yè)二次革命的時(shí)點(diǎn) ，在經(jīng)歷了上一階段的模型迭代后，國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品性能均有明顯提升，展望下一階段的AI視頻，其對(duì)影視、游戲、IP等行業(yè)的賦能作用將進(jìn)一步凸顯，產(chǎn)品形態(tài)與各類商業(yè)變現(xiàn)路徑將更為清晰。

　　開源證券觀點(diǎn)認(rèn)為，政策或助力AI搜索、AI校對(duì)、垂類智能體等AI應(yīng)用產(chǎn)品在政務(wù)領(lǐng)域及工業(yè)設(shè)計(jì) 、信息服務(wù)、咨詢服務(wù)等服務(wù)業(yè)行業(yè)加快滲透。綜合國(guó)產(chǎn)大模型今年以來在視頻生成、編程coding 、推理性能、Agent方面的持續(xù)突破，疊加政策助力，國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用場(chǎng)景將不斷豐富，AI內(nèi)容創(chuàng)作/社交/搜索/校對(duì)/廣告/教育/電商/金融等領(lǐng)域商業(yè)化將繼續(xù)加快，建議堅(jiān)定布局AI應(yīng)用。

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