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　　今年以來，光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”相關(guān)政策持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈各條線價(jià)格自底部反彈，行業(yè)有望迎來盈利修復(fù)。9月以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股股價(jià)表現(xiàn)亮眼，統(tǒng)計(jì)顯示，光伏概念股9月平均上漲7.82%，跑贏滬深300約4個(gè)百分點(diǎn)，陽光電源、聚和材料、晶盛機(jī)電9月漲幅均在50%以上。

　　太陽能裝機(jī)熱潮持續(xù)

　　國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，太陽能發(fā)電為當(dāng)前新增發(fā)電裝機(jī)的絕對(duì)主力。今年1—8月，全國太陽能發(fā)電裝機(jī)容量新增2.31億千瓦，同比增加9062萬千瓦，占全部新增發(fā)電裝機(jī)容量的66.81%。截至8月底，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量11.2億千瓦，首次突破11億千瓦，同比增長48.5%，太陽能發(fā)電裝機(jī)顯示出強(qiáng)勁的增長勢頭。

　　2025年下半年，我國在光伏領(lǐng)域持續(xù)獲得重大突破。9月18日，全國最大的“線性菲涅爾”光熱綜合能源示范項(xiàng)目——三峽集團(tuán)哈密百萬千瓦“光熱+光伏 ”項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著“光熱+光伏”協(xié)同運(yùn)行新模式正式開啟。8月8日，位于新疆塔克拉瑪干沙漠中心的最大光伏電站——塔油且末光伏電站累計(jì)發(fā)出綠電突破3億度。

　　長江證券研報(bào)認(rèn)為，受到碳中和政策影響，過去10年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)量保持高于全球的增速飛速增長，帶動(dòng)相關(guān)光伏組件需求量快速增長。展望未來，根據(jù)彭博中性預(yù)期，2024—2025年，預(yù)計(jì)全球光伏裝機(jī)量仍然保持10%以上增速，國內(nèi)需求增速或有所放緩，大約保持5%左右的需求增速。

　　產(chǎn)品價(jià)格底部反彈

　　9月以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)走高。Wind數(shù)據(jù)顯示，硅料方面，多晶硅（致密料）現(xiàn)貨價(jià)最新價(jià)格為51元/千克，較上半年末上漲45.71%；硅片方面，182—183.75mm尺寸單晶N型硅片價(jià)格為0.17美元/片，價(jià)格較上半年末上漲超50%；電池片方面，單晶Topcon電池片（G12）價(jià)格漲幅也在40%以上。

　　輔材環(huán)節(jié)跟漲，光伏玻璃價(jià)格也出現(xiàn)明顯的回暖，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至9月19日當(dāng)周，2.0mm和3.2mm光伏玻璃相比于7月底價(jià)格漲幅達(dá)到28.2%和15.5%。

　　此前光伏行業(yè)產(chǎn)能過度擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)3年下行，光伏企業(yè)長期處于虧損狀態(tài)。今年以來，政府相關(guān)部門多次出手治理光伏產(chǎn)業(yè)無序競爭，強(qiáng)調(diào)落后產(chǎn)能出清。今年7月，中央政治局會(huì)議表示要推動(dòng)市場競爭秩序持續(xù)優(yōu)化，8月國家能源局等六部門聯(lián)合召開光伏產(chǎn)業(yè)座談會(huì)，明確從加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)調(diào)控、遏制低價(jià)無序競爭、規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量、支持行業(yè)自律等四方面規(guī)范光伏行業(yè)秩序。一系列行動(dòng)有效優(yōu)化行業(yè)競爭格局，產(chǎn)品價(jià)格觸底反彈。

　　22只光伏股獲融資資金大幅加倉

　　據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，三季度光伏概念股（包括光伏發(fā)電和光伏設(shè)備板塊個(gè)股）合計(jì)獲得融資凈買入161.68億元，其中22股融資資金凈買入金額在1億元以上，陽光電源、捷佳偉創(chuàng)、錦浪科技居前，分別達(dá)到76.05億元、12.42億元、8.92億元。

　　陽光電源下半年股價(jià)表現(xiàn)亮眼，7月以來累計(jì)上漲139.01%，股價(jià)創(chuàng)下歷史新高，最新市值達(dá)到3358.19億元。據(jù)港交所10月5日披露，陽光電源向港交所主板提交上市申請(qǐng)書，獨(dú)家保薦人為中金公司。陽光電源在行業(yè)景氣度較弱的時(shí)期實(shí)現(xiàn)逆勢發(fā)展，上半年歸母凈利潤達(dá)到77.35億元，同比增長55.97%。公司8月以來連續(xù)9周獲得融資資金加倉，其中9月8日凈買入金額達(dá)到18.6億元。

　　捷佳偉創(chuàng)7月以來亦獲得融資明顯加倉，最新融資余額達(dá)到22.82億元，較上半年末的10.41億元實(shí)現(xiàn)翻倍。捷佳偉創(chuàng)官網(wǎng)顯示，公司鈣鈦礦GW級(jí)磁控濺射立式真空鍍膜設(shè)備PVD2400V順利出貨，設(shè)備幅寬2400mm，對(duì)應(yīng)兩片1.2m×2.4m基板。該設(shè)備的成功交付，標(biāo)志著捷佳偉創(chuàng)的鈣鈦礦真空鍍膜技術(shù)在市場中的認(rèn)可度再度提高。

　　融資資金加倉股普遍獲得機(jī)構(gòu)高度關(guān)注，凈買入金額超1億元的22股中，15股獲得10家及以上機(jī)構(gòu)關(guān)注，占比超過三分之二，陽光電源、德業(yè)股份、通威股份機(jī)構(gòu)關(guān)注家數(shù)居前，分別為34家、30家、23家。

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