風(fēng)電設(shè)備板塊在10月22日早盤表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) ，早盤收盤上漲2.17% 。板塊中 ，電氣風(fēng)電大漲14.99%，新強(qiáng)聯(lián) 、運(yùn)達(dá)股份 、大金重工也漲幅靠前 。
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迎政策利好
消息面上，為期三天的2025北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)即將落幕。而在10月20日的開幕式上 ，《風(fēng)能北京宣言2.0》正式發(fā)布 ，其中提出“十五五 ”期間風(fēng)電年新增裝機(jī)容量不低于1.2億千瓦， 其中海上風(fēng)電年新增裝機(jī)容量不低于1500萬千瓦 ，確保2030年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到13億千瓦 ，到2035年累計(jì)裝機(jī)不少于20億千瓦，到2060年累計(jì)裝機(jī)達(dá)到50億千瓦。
此次發(fā)布的2.0 ，相較2020年發(fā)布的《風(fēng)能北京宣言》 ，各項(xiàng)指標(biāo)均顯著增加 。2020年版本曾提出，“十四五 ”期間 ，須保證風(fēng)電年均新增裝機(jī)5000萬千瓦以上 ，2025年后，中國(guó)風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于6000萬千瓦 ，到2030年至少達(dá)到8億千瓦 ，到2060年至少達(dá)到30億千瓦 。
國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2025年8月，全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量為5.79億千瓦 ，同比增長(zhǎng)22.1% ，今年1～8月新增裝機(jī)容量為5784萬千瓦。此前2023年、2024年新增裝機(jī)容量分別為7566萬千瓦、7982萬千瓦 。
海內(nèi)外市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)
除了政策的中長(zhǎng)期指引帶來的國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)空間外，風(fēng)電出海也正迎來高景氣周期 。據(jù)國(guó)際風(fēng)能協(xié)會(huì)（GWEC）預(yù)測(cè) ，2025年-2030年 ，全球風(fēng)電新增裝機(jī)年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.8%。憑借著綠色屬性 、度電成本不斷下降等優(yōu)勢(shì)，全球風(fēng)電下游需求將持續(xù)增長(zhǎng) 。
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示 ，2024年 ，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)共計(jì)中標(biāo)海外風(fēng)電項(xiàng)目訂單26.14GW；2025年上半年，中標(biāo)海外風(fēng)機(jī)訂單規(guī)模已達(dá)19.5GW 。
據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道 ，目前除亞太地區(qū)外 ，絕大部分海外風(fēng)電市場(chǎng)未來三年均供不應(yīng)求，國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)出海有著現(xiàn)實(shí)需求。2024年底的數(shù)據(jù)顯示 ，我國(guó)風(fēng)電機(jī)組累計(jì)出口六大洲共57個(gè)國(guó)家 ，累計(jì)出口量排名前十的國(guó)家分別為越南 、澳大利亞、烏茲別克斯坦 、哈薩克斯坦 、南非、埃及 、沙特阿拉伯 、巴西、印度 、美國(guó) 。
在這樣的背景下，我國(guó)的風(fēng)電企業(yè)正“從產(chǎn)品出海到產(chǎn)能出海” 。比如明陽智能近日公告稱，公司計(jì)劃投資15億英鎊（約合人民幣142.1億元） ，在蘇格蘭建設(shè)英國(guó)首個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)電制造基地。三一重能在哈薩克斯坦的江布爾州產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)投產(chǎn) ，在烏茲別克斯坦的產(chǎn)業(yè)園正在規(guī)劃中 。還有金風(fēng)科技 、上海電氣、中材科技 、時(shí)代新材等風(fēng)電上市公司，也進(jìn)行了本地化布局 。
風(fēng)電設(shè)備迎業(yè)績(jī)兌現(xiàn)
從業(yè)績(jī)來看 ，在海內(nèi)外市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)下 ，尤其海外需求高景氣下，風(fēng)電設(shè)備企業(yè)的業(yè)績(jī)整體向好。
新強(qiáng)聯(lián)10月21日晚披露的三季報(bào)顯示 ，公司前三季度營(yíng)業(yè)收入為36.18億元 ，同比增長(zhǎng)84.1%；歸母凈利潤(rùn)為6.64億元，上年同期公司虧損0.36億元。其中風(fēng)電行業(yè)需求回暖 ，風(fēng)電裝機(jī)需求持續(xù)釋放 ，是新強(qiáng)聯(lián)認(rèn)為的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因之一 。
而10月20日晚披露三季報(bào)的雙一科技顯示，公司前三季度營(yíng)業(yè)收入為7.3億元 ，同比增長(zhǎng)15.41%；歸母凈利潤(rùn)為1.45億元 ，同比增長(zhǎng)125.25% 。而該公司主要產(chǎn)品為新能源風(fēng)電復(fù)合材料部件。
還有廣大特材披露的三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2025年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為2.48億元左右，與上年同期相比 ，預(yù)計(jì)增加1.69億元左右 ，同比增加213.92%左右 。該公司表示，風(fēng)電齒輪箱零部件項(xiàng)目產(chǎn)能逐步釋放 ，并因產(chǎn)能釋放而有效降低單位固定成本 ，實(shí)現(xiàn)盈利 。
整體而言，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示 ，2025年第二季度風(fēng)電設(shè)備板塊實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)29.04億元 ，同比增長(zhǎng)19.02%，環(huán)比第一季度增長(zhǎng)119.5%。
4股年內(nèi)股價(jià)翻倍
今年以來 ，風(fēng)電設(shè)備板塊持續(xù)走強(qiáng) ，截至10月21日的累計(jì)漲幅為48.37% 。板塊中的常友科技（年內(nèi)上市新股） 、新強(qiáng)聯(lián)、大金重工、電氣風(fēng)電強(qiáng)勢(shì)翻倍，年內(nèi)分別累漲208.98% 、133.02% 、129%、116.44% 。中環(huán)海陸 、飛沃科技 、吉鑫科技、雙一科技也漲幅靠前。
財(cái)信證券研報(bào)顯示 ，風(fēng)電設(shè)備行業(yè)在“十四五”末期迎來業(yè)績(jī)兌現(xiàn) ，2025年上半年新增風(fēng)電裝機(jī)量同比增長(zhǎng)接近100%，上市公司業(yè)績(jī)顯著提升 。該機(jī)構(gòu)看好風(fēng)電設(shè)備“兩海 ”戰(zhàn)略在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)的新進(jìn)展，認(rèn)為產(chǎn)能出海有望助力風(fēng)電設(shè)備企業(yè)在海外獲得更高的市場(chǎng)份額 ，“十五五 ”期間國(guó)內(nèi)深遠(yuǎn)海風(fēng)的破局也有望緩解企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的過度內(nèi)卷 ，提升整體資產(chǎn)質(zhì)量 。
國(guó)信證券持有類似觀點(diǎn)，認(rèn)為上半年主機(jī)企業(yè)國(guó)內(nèi)制造盈利磨底 ，隨著漲價(jià)后訂單的陸續(xù)交付 ，三季度交付端將迎來單價(jià)和毛利率雙重修復(fù)。海上風(fēng)電方面，“十五五”期間年均海風(fēng)裝機(jī)有望超20GW ，遠(yuǎn)超“十四五 ”水平 。陸上風(fēng)電方面 ，今年行業(yè)裝機(jī)有望達(dá)100GW創(chuàng)歷史新高，年初以來零部件企業(yè)迎來量?jī)r(jià)齊增 ，全年業(yè)績(jī)有望大幅增長(zhǎng) 。
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