新能源又一次成為市場(chǎng)焦點(diǎn)！
近日 ，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新能源集成融合發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 。與此同時(shí) ，新能源指數(shù)今年4月初以來(lái)反彈超55% 。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，《意見(jiàn)》出臺(tái)，或?qū)⒗脟?guó)內(nèi)新能源的儲(chǔ)能建設(shè) ，新能源配儲(chǔ)比例有望上升。中長(zhǎng)期來(lái)看 ，新能源行業(yè)仍具有較好的投資價(jià)值，關(guān)注電網(wǎng)設(shè)備 、風(fēng)電設(shè)備出海 、鋰電產(chǎn)業(yè)等。
《意見(jiàn)》出臺(tái)
或?qū)⒗脟?guó)內(nèi)新能源的儲(chǔ)能建設(shè)
《意見(jiàn)》指出 ，到2030年 ，集成融合發(fā)展成為新能源發(fā)展的重要方式，新能源可靠替代水平明顯提升 ，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升 ，有力支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，為加快中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)提供更加安全可靠的綠色能源保障 。
匯豐晉信雙核策略基金基金經(jīng)理韋鈺表示 ，新能源行業(yè)的發(fā)展從此前的“發(fā)電”逐步轉(zhuǎn)變成“發(fā)電+消納 ”并重的模式 。具體來(lái)說(shuō) ，《意見(jiàn)》明確2030年集成融合發(fā)展成為新能源發(fā)展的重要方式，或?qū)⒗脟?guó)內(nèi)新能源的儲(chǔ)能建設(shè) ，新能源配儲(chǔ)比例有望上升。
德邦基金基金經(jīng)理汪宇認(rèn)為 ，區(qū)別于傳統(tǒng)新能源項(xiàng)目建設(shè)的發(fā)展模式，新能源集成融合發(fā)展要求在開(kāi)發(fā)利用過(guò)程中充分考慮新能源與其他能源品種的配合，強(qiáng)化電源側(cè)與負(fù)荷側(cè)的協(xié)調(diào)配合 ，提升新能源發(fā)電的可靠替代能力 。同時(shí) ，拓展新能源非電利用途徑，如氫制氨醇等 ，降低對(duì)電力系統(tǒng)的依賴(lài)程度 ，增強(qiáng)新能源的自主發(fā)展能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 。
“從數(shù)據(jù)來(lái)看，10～11月國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯產(chǎn)量屢創(chuàng)新高 ，全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)共振 ，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)比較好的增長(zhǎng)。除了傳統(tǒng)儲(chǔ)能模式之外，綠色氫氨醇也有望成為綠電消納解決方案重要的一環(huán) ，有望帶來(lái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì) 。 ”韋鈺談道 。
中長(zhǎng)期來(lái)看
新能源行業(yè)仍具有較好的投資價(jià)值
截至11月14日 ，今年4月初以來(lái)，新能源指數(shù)反彈超55% ，一批重倉(cāng)新能源的基金產(chǎn)品紛紛“回血”。
汪宇認(rèn)為 ，新能源今年整體表現(xiàn)較好，主要得益于行業(yè)積極“反內(nèi)卷”，有效控制低效產(chǎn)能擴(kuò)張 。同時(shí) ，儲(chǔ)能電站經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)顯現(xiàn) ，部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)迎來(lái)盈利與景氣度雙回升 。中長(zhǎng)期來(lái)看，新能源行業(yè)仍具有較好的投資價(jià)值 ，尤其是具備技術(shù)壁壘、成本優(yōu)勢(shì)及全球競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
韋鈺指出 ，今年新能源市場(chǎng)表現(xiàn)是“需求超預(yù)期+供給收縮 ”的共同結(jié)果 。從需求端看，國(guó)內(nèi)的海風(fēng)、全球的風(fēng)電 、全球的儲(chǔ)能市場(chǎng)等 ，今年的發(fā)展速度進(jìn)一步超預(yù)期 。從供給端看 ，一方面，以光伏為代表的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入了行業(yè)自發(fā)推動(dòng)+企業(yè)合力的“反內(nèi)卷 ”過(guò)程中；另一方面 ，鋰電材料鏈條經(jīng)過(guò)了過(guò)去幾年的市場(chǎng)化出清 ，供需結(jié)構(gòu)進(jìn)一步平衡，相關(guān)材料逐漸回歸到了正常的盈利水平。
“從中長(zhǎng)期投資價(jià)值看 ，新能源大部分環(huán)節(jié) ，無(wú)論是觀測(cè)目前的單位盈利水平在歷史的盈利分位，還是觀測(cè)目前企業(yè)資本開(kāi)支的回報(bào)率，都處于較低的水平。因此 ，往中期看 ，大部分環(huán)節(jié)會(huì)回歸到一個(gè)合理盈利的水平，帶來(lái)相關(guān)公司的投資機(jī)會(huì) 。”韋鈺談道 。
關(guān)注電網(wǎng)設(shè)備 、風(fēng)電設(shè)備出海、鋰電產(chǎn)業(yè)等
《意見(jiàn)》指出 ，探索建設(shè)以抽水蓄能 、新型儲(chǔ)能等為調(diào)節(jié)電源 ，帶動(dòng)周邊風(fēng)光大規(guī)模高質(zhì)量開(kāi)發(fā)的新型水風(fēng)光一體化基地；鼓勵(lì)礦區(qū)依托閑置土地 、塌陷區(qū)等資源，發(fā)展光伏、風(fēng)電等新能源；有序推動(dòng)風(fēng)電 、光伏發(fā)電項(xiàng)目改造升級(jí) ，提升土地利用效率等等。
汪宇指出 ，結(jié)合《意見(jiàn)》可積極關(guān)注儲(chǔ)能上下游產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)，包括電網(wǎng)設(shè)備出海 、鋰電產(chǎn)業(yè)新周期以及風(fēng)電設(shè)備出海帶來(lái)的投資機(jī)會(huì) 。
“結(jié)合《意見(jiàn)》 ，重點(diǎn)關(guān)注以下細(xì)分方向：一是受益于‘反內(nèi)卷’的光伏主材環(huán)節(jié)；二是受益于全球儲(chǔ)能共振的儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能集成商環(huán)節(jié)；三是具備全球拓展能力的風(fēng)電企業(yè) 。 ”韋鈺提到。
“整體而言 ，在今年的市場(chǎng)環(huán)境下，成長(zhǎng)風(fēng)格更受青睞 ，儲(chǔ)能憑借高增速和高成長(zhǎng)空間脫穎而出 ，而周期類(lèi)資產(chǎn)則更多依靠行業(yè)自身調(diào)整和結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)獲得階段性表現(xiàn) 。 ”興證全球基金研究員王哲宇表示，在“反內(nèi)卷”帶動(dòng)下，光伏行業(yè)出現(xiàn)一定程度的困境反轉(zhuǎn) ，推動(dòng)板塊逐步走出底部 。
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