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　　2025年上半年的A股市場圓滿收官，三大指數(shù)集體上揚，具體來看，2025年上半年，上證指數(shù)收于3444.43點，上漲2.76%，最低3040.69點，最高3462.75點；深證成指收于10465.12點，上漲0.48%，最低9119.60點，最高11045.96點；創(chuàng)業(yè)板指收于2153.01點，上漲0.53% ，最低1756.64點，最高2284.04點。

　　市場規(guī)模方面，今年上半年上市公司市值規(guī)模100萬億元，相較于2024年末上市公司市值規(guī)模（94萬億元）增長近6萬億元。上半年兩市總成交額合計達161.13萬億元，較2024年同期（100.17萬億元）增加60.96萬億，同比增長60.85%。

　　回顧上半年行情，“啞鈴策略 ”依舊大行其道，一邊是以銀行為代表的紅利股穩(wěn)步上行迭創(chuàng)新高，另一邊各路概念題材層出不窮。上半年DeepSeek概念板塊以55.30%的漲幅傲視全市場，有30只DeepSeek概念股年內漲幅超50% 。全球貴金屬價格大幅上漲的背景下，貴金屬板塊以44.46%的漲幅居第二。此外，人形機器人、穩(wěn)定幣、可控核聚變等概念股也在上半年掀起上漲熱潮，成為投資者無法忽視的熱點。

　　2025年上半年這十大風口，屬于你的有幾個？

　　NO.1 DeepSeek

　　2025 年上半年DeepSeek概念表現(xiàn)亮眼。春節(jié)期間DeepSeek推出的DeepSeek-V3及推理版本 R1火爆出圈，其以僅600萬美元訓練成本達到與OpenAI o1媲美的性能，成本優(yōu)勢顯著。帶動DeepSeek概念股大幅飆升，同時，眾多云廠商紛紛接入，如亞馬遜、微軟及國內的阿里云、騰訊云等，云廠商因DeepSeek獲得流量與用戶，市場對其商業(yè)潛力預期大增，算力產業(yè)鏈相關指數(shù)如算力租賃、云計算等一度飆漲逾 40%。

　　而在火爆的行情下也走出了不少的牛股。新炬網絡一度走出10連板，杭鋼股份同樣曾上演17天13板，而路橋信息、每日互動、并行科技等年內最高累計漲幅均超300% 。雖然后續(xù)遭遇了一定回調整理，但截止目前仍有30只DeepSeek概念股年內漲幅超50%。

　　展望下半年，DeepSeek仍具諸多利好。一方面，市場預期DeepSeek R2版本將在多模態(tài)融合等方面實現(xiàn)躍升，或將再次刺激市場熱情。另一方面，其自進化技術DeepSeek - GRM計劃開源，將吸引更多開發(fā)者參與生態(tài)建設，拓展商業(yè)應用場景，如在個性化學習規(guī)劃、醫(yī)療輔助診斷、供應鏈管理等領域的應用有望落地，打開新的盈利增長空間。

　　NO.2 貴金屬

　　在 2025 年上半年全球貴金屬價格大幅上漲的背景下，A 股貴金屬板塊呈現(xiàn)出強勁走勢。如中潤資源、萊紳通靈上半年漲超100%，而西部黃金、赤峰黃金等標的同樣漲超60% 。一方面，今年上半年全球地緣政治局勢緊張導致突發(fā)性事件頻現(xiàn)(如中東沖突、美國關稅政策等)導致市場避險情緒的提升，另一方面，國際貨幣基金組織（IMF）數(shù)據(jù)顯示，多個國家央行積極買入黃金，全球央行持續(xù)增持的行為無疑也對金價形成長期支撐。

　　展望下半年，市場普遍預期下半年美聯(lián)儲將開啟降息周期，有利于金價維持強勢，而與黃金相關企業(yè)的業(yè)績也將進入持續(xù)兌現(xiàn)階段，故對于下半年，貴金屬板塊仍是不可忽視的方向。此外多家機構研報同樣指出，在寬松周期的背景下金銀比價往往趨于收斂，疊加白銀全年供需預計仍維持缺口，后續(xù)或可關注對于白銀方向的補漲機會。

　　NO.3 可控核聚變

　　可控核聚變板塊強勢上漲，中洲特材、合鍛智能、哈焊華通等個股均于年內完成了股價翻倍，并一度成為市場焦點。可控核聚變概念的走起主要得益于三大核心因素。政策層面，近年來利好頻出，去年國資委便將核聚變列為“未來產業(yè)重點”行業(yè)，而在上半年國家能源局舉行新聞發(fā)布會，明確指出會大力支持核聚變等前沿技術的研發(fā)攻關，營造了良好政策環(huán)境。

　　技術層面，核聚變融合、國內裝置升級等進展，如中國合肥BEST裝置提前兩個月啟動總裝（計劃2027年發(fā)電），中國環(huán)流三號實現(xiàn)1.5億攝氏度等離子體運行300秒并輸出電力，發(fā)電成本接近煤電水平，加速了商業(yè)化進程。

　　訂單方面，2025年國內新一代聚變裝置建設或已進入密集招標期，并且呈現(xiàn)逐步放量之勢，產業(yè)鏈中上游核心環(huán)節(jié)，如超導磁體、特種材料、設備等仍有望受益。不過需要注意的是，今年上半年的行情更偏向于主題性炒作，而當市場回歸理性后。重點留意有真實訂單、業(yè)績能夠兌現(xiàn)的企業(yè) 。

　　NO.4 稀土板塊

　　稀土板塊同樣于上半年表現(xiàn)出色。從供應端來看，國內開采配額、環(huán)保限產等調控不斷，限制了市場供應規(guī)模。而重稀土實施出口管制，導致海外庫存快速消耗，推動價格飆升，像氧化鏑、氧化鋱的價格漲幅一度超200% 。同時，海外企業(yè)中重稀土精煉技術受限，短期內難以形成有效產能，加劇供應緊張態(tài)勢。此外，隨著出口許可審批啟動，內外價差將驅動稀土價格補漲。

　　需求層面，新能源汽車、風力發(fā)電等產業(yè)持續(xù)擴張，對稀土尤其是鐠、釹、鏑等需求猛增，新興技術領域如人工智能、機器人等發(fā)展，也為稀土需求添磚加瓦。

　　總體而言，上半年稀土行情核心由“政策供給收縮+新興需求擴張”雙輪驅動，價格中樞持續(xù)上移，但技術替代與地緣博弈仍為下半年關鍵變量。

　　NO.5 人形機器人

　　2025 年上半年機器人概念行情火爆，政策層面，國家高度重視，工信部等十七部門聯(lián)合印發(fā)《“機器人 + ” 應用行動實施方案》，明確加快人形機器人創(chuàng)新發(fā)展，給市場注入一劑強心針。技術領域亦是喜訊頻傳，人工智能、傳感器、驅動系統(tǒng)不斷突破，讓機器人在運動控制、環(huán)境感知與人機交互上取得顯著進展。此外，宇樹科技的人形機器人H1亮相央視春晚，更是將整個人形機器人行業(yè)推向風口。相關個股漲幅顯著，冀東裝備一度走出18天12板，宇樹機器人概念股杭齒前進也走出17天11板，駿創(chuàng)科技、美力科技等年內最大漲幅均超 200%。不過在經歷2、3月份的狂飆后，市場情緒逐步回歸理性，人形機器人相關個股也進入回調整理階段。

　　后市而言，人形機器人的商業(yè)化進程依舊是關注的重點。根據(jù)此前消息披露，特斯拉 Optimus小批量量產在即。而宇樹科技憑借在消費級機器人領域的先發(fā)優(yōu)勢，已成功在京東等電商平臺試水銷售，后續(xù)有望通過產品迭代與營銷升級。而被譽為 “人形機器人第一股”的優(yōu)必選上半年營收的大幅增長展現(xiàn)出其商業(yè)化能力，后續(xù)或依托上市后的資本優(yōu)勢，在教育、服務等領域深化布局。上述國內外巨頭廠商持續(xù)性的消息密集催化或將為人形機器人概念股下半年的行情提供堅實支撐。

　　NO.6 數(shù)字貨幣（穩(wěn)定幣）

　　近一個月以來，穩(wěn)定幣概念迎來密集的消息催化：5月30日，香港特別行政區(qū)政府在憲報刊登《穩(wěn)定幣條例》；6月5日，穩(wěn)定幣巨頭Circle在美國紐約證券交易所上市；6月17日，美國參議院通過了《天才法案》，旨在為穩(wěn)定幣建立監(jiān)管框架；6月25日，國泰君安國際獲批提供虛擬資產交易服務，港股股價大漲超198%。受益于全球主要經濟體的政策推動，穩(wěn)定幣發(fā)展迅速，相關概念股迎來大漲，恒寶股份、霍普股份等走出翻倍行情。

　　相較于一般的題材炒作，穩(wěn)定幣概念背后隱含了非常宏大的敘事邏輯。由于穩(wěn)定幣的功能已從初始的加密貨幣交易結算，逐步拓展至跨境支付、價值儲存等領域，穩(wěn)定幣或成為人民幣國際化的一大助力。華泰證券研報指出，在全球“去美元化”浪潮下，大力支持中資企業(yè)出海，發(fā)展跨境業(yè)務、數(shù)字經濟、虛擬經濟，增加穩(wěn)定幣使用場景等多措并舉，是香港穩(wěn)定幣市場成功的關鍵——這也有望再度激活人民幣國際化的進程。

　　NO.7 農藥

　　農藥板塊在2025上半年錄得月線6連陽，尤其是進入4月起，整個板塊加速上行，板塊內牛股輩出，受益于烯草酮漲價的先達股份曾走出一波9天6板的行情，而K胺價格暴漲則使聯(lián)化科技成為全市場矚目的焦點，其股價較年內低點一度翻了近三倍。

　　縱觀上半年，農藥行業(yè)屢次發(fā)生的爆炸事故成為行情的催化劑，中金公司研報指出，經歷近四年下行周期后，農藥行業(yè)景氣低迷，或導致企業(yè)安全投入降低，由此造成安全生產經營風險。此外，國際地緣爭端不斷加劇，各類化工品及農藥的供給極易受到擾動，同樣有望驅動交易性行情。

　　展望下半年，光大證券指出，近年來我國扎實推進農藥行業(yè)的減量增效，部分環(huán)保不達標的中小企業(yè)陸續(xù)退出市場。當前農藥原藥價格已至底部，渠道庫存拐點有望到來，未來隨著環(huán)保政策的逐漸趨嚴，農藥行業(yè)產能格局將進一步優(yōu)化。

　　NO.8 軍工裝備

　　2025年可謂多事之秋，加沙、俄烏戰(zhàn)火未熄，印巴、伊以沖突又相繼爆發(fā) ，當今世界處于百年未有之大變局，各國軍備競賽拉開序幕：今年3月，歐盟公布“重新武裝歐洲 ”計劃，追加8000億歐元國防開支；美國特朗普政府加大軍費投入，重點打造六代機等新型航空裝備、“金穹”天基防御系統(tǒng)、軍事人工智能等。在地緣沖突加劇不可逆的情況下，我國軍貿或將迎來高速增長期。

　　而從行業(yè)內部來說，自2025年2月份起部分企業(yè)的基本面已出現(xiàn)明顯改善，其中航天、導彈細分方向的改善最為明顯，部分上游企業(yè)訂單規(guī)模同環(huán)比有明顯好轉，在資產負債表端體現(xiàn)出了下游需求放量的態(tài)勢；此外部分企業(yè)公布的訂單數(shù)據(jù)也顯示了下游已逐步進入高景氣階段。

　　國金軍工楊晨指出，2025年是十四五收官和十五五布局的關鍵期，行業(yè)景氣反轉和全球軍備競賽等多重因素驅動，我國軍工資產有望價值重估。

　　NO.9 PCB

　　由于A股PCB板塊中的權重個股如：勝宏科技、滬電股份、鵬鼎控股等深度參與全球AI產業(yè)鏈分工，其業(yè)績與AI產業(yè)鏈景氣度息息相關，導致PCB板塊走勢與英偉達、博通等全球AI龍頭具有高度相關性。隨著4月以來，全球投資者對地緣政治與AI產業(yè)鏈景氣度的擔憂逐漸消除，英偉達股價再創(chuàng)歷史新高，PCB板塊龍頭個股也走出了一輪強勢行情，其中勝宏科技年漲幅已超過200% ，市值突破千億。

　　招商電子鄢凡團隊指出近期北美CSP財報整體表現(xiàn)以及對中長期AI-Capex指引優(yōu)于市場悲觀預期，博通財報ASIC景氣度指引超預期，進一步增強市場對算力產業(yè)鏈的信心。AI算力催生高階HDI及高多層需求快速增長，行業(yè)供需緊張、加速擴產，具備優(yōu)秀產品技術且產能加速擴張的廠商望持續(xù)收獲行業(yè)紅利。國盛證券鄭震湘認為，AI PCB需求爆發(fā)下，對應產業(yè)鏈當前供給均處于緊張狀態(tài)，除高多層及高階HDI產能稀缺緊張外，產業(yè)鏈上游高端材料供應同樣稀缺，需重視AI大周期下，PCB產業(yè)鏈業(yè)績爆發(fā)機會。

　　NO.10 固態(tài)電池

　　上半年，固態(tài)電池板塊漲勢喜人，其中英聯(lián)股份、金龍羽、利民股份漲幅均超130% ，翎湃科技、信宇人等個股同樣漲幅不俗。從政策端來看，國家多部門重點支持固態(tài)電池發(fā)展，如工信部提出建立健全全固態(tài)電池標準體系，加速其產業(yè)化進程；強制性國家標準對動力電池安全性提出更高要求，固態(tài)電池因其突出的安全性能而迎來發(fā)展機遇。在技術層面，諸多企業(yè)取得關鍵進展，像寧德時代透露在全固態(tài)領域技術領先，國軒高科首條全固態(tài)中試線貫通，且電池系統(tǒng)已開始裝車路測。從市場需求角度，新能源車市場蓬勃發(fā)展，以及低空經濟、智能機器人等新興領域崛起，對高能量密度、高安全性電池需求大增，為固態(tài)電池提供廣闊空間。

　　展望下半年，固態(tài)電池產業(yè)化進程或將進一步加快。更多企業(yè)的中試線有望落地，實現(xiàn)小規(guī)模量產。但行業(yè)也面臨挑戰(zhàn)，目前固態(tài)電池材料成本較液態(tài)電池高 30%-50% ，降本速度需加快。若能在成本和量產上取得突破，板塊有望延續(xù)漲勢，相關設備、材料企業(yè)將率先受益，開啟新一輪增長行情。

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