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　　幾年前，由電動汽車引爆的鋰電產(chǎn)能競賽仍歷歷在目，如今電動汽車市場增速趨緩，一場似曾相識的鋰電產(chǎn)能倍增計劃卻再次在美國上演，不過這一次，擴產(chǎn)引擎從“馬力”轉向了“算力 ”。一場由AI引爆的能源戰(zhàn)，已悄然打響。

　　韓國三大電池廠商三星SDI、SK On及LG能源解決方案正迅速將業(yè)務重點轉向儲能系統(tǒng)，計劃到2026年底前，將他們的美國總年產(chǎn)能提高一倍，從目前的300GWh提升至600GWh 。

　　LG能源解決方案已經(jīng)開始將動力電池產(chǎn)線轉向生產(chǎn)儲能系統(tǒng)。其美國密歇根州廠啟動目前具備16GWh產(chǎn)能，LG能源計劃在2025年底前將其擴充至30GWh ，并且還在評估更多產(chǎn)線轉換的可能性。公司本周還與Stellantis一同宣布，雙方合資企業(yè)計劃將部分三元電池產(chǎn)線轉為磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線，用于供應儲能領域。

　　三星SDI也已獲得大量儲能訂單，公司計劃將其在美國與Stellantis的合資廠改為儲能系統(tǒng)生產(chǎn)基地，目標在今年年底前實現(xiàn)30GWh的年產(chǎn)能。本周還有消息稱，三星SDI將在未來三年向特斯拉供應價值超過3萬億韓元（約合20.60億美元）的儲能電池，從今年起每年交付約10Gwh。

　　SK On此前已在美國獲得1GWh的儲能電池供應合同，并計劃改造其佐治亞州廠以履行合同。公司一位負責人表示，“我們計劃逐步將現(xiàn)有產(chǎn)線轉向儲能系統(tǒng)應用，同時也在探討將轉換擴展至所有合資工廠的可能性。”

　　韓國媒體Pulse引用業(yè)內人士分析稱，這一轉向也意味著，韓國電池產(chǎn)業(yè)承認，以電動汽車為中心的增長模式已觸及天花板，開始著手拓展新的未來增長點。

　　為何選中儲能？LG能源解決方案的一位負責人解釋，業(yè)務重點轉向是公司積極應對儲能需求激增的戰(zhàn)略舉措，這部分需求主要來自可再生能源擴張、電網(wǎng)穩(wěn)定化以及人工智能數(shù)據(jù)中心增長。

　　SNE Research預計，全球儲能系統(tǒng)市場預計將從2023年的185GWh增長6倍，到2035年達到1232GWh。

　　“電荒”席卷美國儲能或迎產(chǎn)業(yè)拐點

　　AI數(shù)據(jù)中心“前所未有的對高度穩(wěn)定電力負載的需求 ”之下，“電荒”已席卷美國。

　　微軟CEO薩提亞納德拉在與OpenAI CEO薩姆奧特曼日前共同接受采訪時表示，當前人工智能行業(yè)面臨的問題并非算力過剩，而是缺乏足夠的電力來支撐所有GPU運行 ?！罢f到底，我們現(xiàn)在面臨的最大問題并不是算力過剩，而是電力——也就是能否在靠近電源的地方足夠快地建成基礎設施。如果你做不到這一點，你可能就會有一堆芯片放在倉庫里卻無法啟用。事實上，這正是我現(xiàn)在遇到的問題。并不是芯片供應短缺，而是我沒有足夠的‘機房外殼’來插上這些設備。”

　　華泰證券基于最新數(shù)據(jù)中心資本開支假設推算，2025-2026年美國本土每年有望新增6-13GW的AI數(shù)據(jù)中心電力需求，遠超歷史增速。到2026年底，美國電力系統(tǒng)累計功率缺口可能達到18-27GW。

　　在美國居民電價飆升的同時，由于接網(wǎng)及電源稀缺性，數(shù)據(jù)中心正以遠高于市場電價水平鎖定供應。數(shù)據(jù)顯示，大型科技公司與核電公司簽訂的100美元/兆瓦時直連協(xié)議，考慮20美元過網(wǎng)費后總價為120美元，較PJM 2024年平均批發(fā)電價41美元上浮近2倍。

　　隨著美國數(shù)據(jù)中心缺電邏輯演繹，中金公司指出，儲能+光伏等能源形式是最快速上量的電源。復盤光伏、新能源汽車、智能手機行業(yè)滲透率快速提升的歷史，可以看到市場化因素推動的行業(yè)經(jīng)濟性拐點出現(xiàn)后，需求及滲透率的提升速度往往是非線性的，分析師判斷儲能行業(yè)正處于同樣的產(chǎn)業(yè)拐點之上。

　　其進一步指出，海外最大的機會來自數(shù)據(jù)中心帶來的儲能需求，龍頭企業(yè)已有大量訂單。儲能將帶動鋰電需求明年增速超過30%，對應材料、電池、集成均存在投資機會。

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