周二(7月15日) 在新易盛帶領(lǐng)下，AI硬件股集體大漲 ，CPO、液冷概念等方向強(qiáng)勢(shì) 。個(gè)股方面 ，新易盛20CM漲停并創(chuàng)歷史新高；中際旭創(chuàng)上漲16.68%，勝宏科技上漲13.65%；滬電股份 、華勤技術(shù)等個(gè)股強(qiáng)勢(shì)跟漲 。
7月14日，新易盛發(fā)布2025年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告 ，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為37億元-42億元 ，比上年同期增長(zhǎng)327.68%-385.47%。報(bào)告期內(nèi)，公司受益于人工智能相關(guān)算力投資持續(xù)增長(zhǎng) ，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化 ，高速率產(chǎn)品需求持續(xù)增加，銷(xiāo)售收入和凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)。
新易盛為代表的AI硬件股業(yè)績(jī)大增 ，得益于英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈需求爆發(fā) 。
消息面上 ，據(jù)央視新聞客戶端，美國(guó)已批準(zhǔn)H20芯片銷(xiāo)往中國(guó) 。英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示：“美國(guó)政府已經(jīng)批準(zhǔn)了我們的出口許可 ，我們可以開(kāi)始發(fā)貨了 ，所以我們將開(kāi)始向中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售H20。我非常期待能很快發(fā)貨H20，對(duì)此我感到非常高興 ，這真是個(gè)非常 、非常好的消息 。第二個(gè)消息是 ，我們還將發(fā)布一款名為RTX Pro的新顯卡 。這款顯卡非常重要，因?yàn)樗菍?zhuān)為計(jì)算機(jī)圖形、數(shù)字孿生和人工智能設(shè)計(jì)的。 ”
有券商表示，受益于AI需求驅(qū)動(dòng)和國(guó)內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)廠商資本開(kāi)支增長(zhǎng) ，服務(wù)器、連接器等龍頭公司業(yè)績(jī)亮眼 。國(guó)內(nèi)大模型迭代 、落地應(yīng)用有望加速 。建議關(guān)注國(guó)內(nèi)AI發(fā)展帶動(dòng)的服務(wù)器 、IDC、交換機(jī) 、連接器等板塊 ，以及海外AI發(fā)展帶動(dòng)的服務(wù)器 、光模塊等板塊。
中信證券認(rèn)為，首先最看好的還是AI硬件供應(yīng)鏈 ，板塊回調(diào)后仍可參與 。受益于AI推理集群對(duì)ASIC芯片需求增長(zhǎng) ，光模塊和PCB的需求增速還在上修，核心公司估值仍然合理 。
國(guó)盛證券表示 ，此輪AI行情有望持續(xù)重塑市場(chǎng)對(duì)于科技制造業(yè)的認(rèn)知。GPU等高性能芯片的大量需求將帶動(dòng)相關(guān)配套設(shè)備如光模塊、PCB 、交換機(jī)等需求激增 ，國(guó)內(nèi)龍頭廠商將在硬件設(shè)備高速迭代的趨勢(shì)中憑借其客戶份額的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) 、技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)以及在其專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的積累優(yōu)勢(shì)，率先受益于行業(yè)高景氣度 ，進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額 。
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