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　　周五光伏概念股逆勢大漲，制造設(shè)備方向大漲，BC電池等方向也活躍。個股方面，捷佳偉創(chuàng)20CM漲停，海優(yōu)新材漲近13%，雙良節(jié)能漲停，奧特維、固德威、拉普拉斯等漲超5% 。

　　綜合市場消息面看，光伏概念板塊總計有三大利好：

　　第一，7月31日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布消息稱，本周硅片價格延續(xù)漲勢，各規(guī)格價格平均上漲約0.1元/片。其中，N型G10L單晶硅片（182*183.75mm/130μm）成交均價在1.2元/片，環(huán)比上周上漲9.09%；N型G12R單晶硅片（182*210mm/130μm）成交均價在1.35元/片，環(huán)比上周上漲8%；N型G12單晶硅片（210*210mm/130μm）成交均價在1.55元/片，環(huán)比上周上漲7.64%。原料價格上漲帶動成本增加以及下游采買訂單增加，是本周硅片價格延續(xù)漲勢主要原因。

　　第二，7月31日晚間，光伏設(shè)備股捷佳偉創(chuàng)披露中報業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2025年上半年歸母凈利潤17億元至19.6億元，同比增長38.65%—59.85%；扣非凈利潤預(yù)計15.49億元至18.09億元，同比增長31.37%—53.41%。業(yè)績變動原因系公司在手訂單在報告期內(nèi)持續(xù)驗收轉(zhuǎn)化為收入。

　　第三，據(jù)證券時報，工業(yè)和信息化部網(wǎng)站8月1日消息顯示，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《2025年度多晶硅行業(yè)專項節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單的通知》。

　　上述通知顯示，此次多晶硅行業(yè)專項節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單涵蓋了內(nèi)蒙古、四川、云南、青海等地的41家企業(yè)，包括四川永祥新能源有限公司（內(nèi)蒙古分公司）、內(nèi)蒙古大全新能源有限公司、樂山協(xié)鑫新能源科技有限公司、云南通威高純晶硅有限公司、新疆中部合盛硅業(yè)有限公司等。

　　中信證券表示，“反內(nèi)卷 ”在國內(nèi)已提升至國家戰(zhàn)略行動高度，光伏作為當前同質(zhì)化低價競爭問題突出的行業(yè)，是本輪“反內(nèi)卷”的核心陣地。在以市場化為導(dǎo)向的前提下，隨著行業(yè)回歸規(guī)范化有序競爭，以及潛在供給側(cè)改革政策逐步完善和落地，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來價格合理回升和盈利修復(fù) ，基本面有望得以夯實和改善。同時，技術(shù)創(chuàng)新仍將是光伏走出同質(zhì)化競爭困境的根本路徑，具備產(chǎn)品差異化、市場高端化、制造品牌化優(yōu)勢的廠商有望迎來業(yè)績率先反轉(zhuǎn)和長期成長。建議在光伏“反內(nèi)卷”的不斷推進下，重點關(guān)注具備長期競爭力和量價回升彈性的龍頭公司。

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