7月30日，滬指盤中震蕩拉升 ，一度創(chuàng)年內(nèi)新高；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指弱勢(shì)下探 ，場(chǎng)內(nèi)超3500股飄綠。
行業(yè)板塊漲少跌多，采掘行業(yè) 、船舶制造 、旅游酒店、食品飲料 、商業(yè)百貨板塊漲幅居前 ，電池 、多元金融、小金屬 、工程機(jī)械 、電源設(shè)備板塊跌幅居前。
國(guó)務(wù)院召開(kāi)相關(guān)發(fā)布會(huì) ，財(cái)政部社會(huì)保障司司長(zhǎng)郭陽(yáng)會(huì)上表示，按照部署 ，中央財(cái)政將設(shè)立共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目“育兒補(bǔ)貼補(bǔ)助資金” ，今年初步安排預(yù)算900億元左右 。國(guó)金證券表示，育兒補(bǔ)貼作為轉(zhuǎn)移支付 ，對(duì)可選消費(fèi)的支撐大于必選消費(fèi)；萬(wàn)聯(lián)證券指出 ，育兒補(bǔ)貼政策的實(shí)施將直接刺激母嬰相關(guān)消費(fèi)，重點(diǎn)關(guān)注嬰童護(hù)理、乳制品 、玩具及童裝等行業(yè)；國(guó)泰海通認(rèn)為 ，國(guó)家育兒補(bǔ)貼制度實(shí)施方案公布 ，“國(guó)補(bǔ) ”正式進(jìn)入生育領(lǐng)域，有望發(fā)揮乘數(shù)效應(yīng)且有加碼可能，提振乳品等行業(yè)需求 。
國(guó)金證券：此次育兒補(bǔ)貼的落地有望成為市場(chǎng)風(fēng)格切換的催化劑
育兒補(bǔ)貼作為轉(zhuǎn)移支付 ，對(duì)可選消費(fèi)的支撐大于必選消費(fèi)。對(duì)于市場(chǎng)而言 ，相較于育兒補(bǔ)貼規(guī)模的多少，更重要的是政策對(duì)于擴(kuò)大內(nèi)需和“投資于人 ”的積極態(tài)度 ，此次育兒補(bǔ)貼的落地有望成為市場(chǎng)風(fēng)格切換的催化劑 。
萬(wàn)聯(lián)證券：育兒補(bǔ)貼政策的實(shí)施將直接刺激母嬰相關(guān)消費(fèi)
育兒補(bǔ)貼政策的實(shí)施將直接刺激母嬰相關(guān)消費(fèi) ，重點(diǎn)關(guān)注嬰童護(hù)理 、乳制品、玩具及童裝等行業(yè) 。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著生育意愿的提升和新生兒數(shù)量的增長(zhǎng) ，輔助生殖 、基因檢測(cè) 、托育服務(wù)及教育等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將受益。建議關(guān)注具備品牌優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品線豐富、渠道布局完善的企業(yè) ，如在嬰童護(hù)理領(lǐng)域具有領(lǐng)先市場(chǎng)份額的公司，以及在乳制品行業(yè)擁有穩(wěn)定消費(fèi)基礎(chǔ)和研發(fā)能力的龍頭企業(yè) 。此外 ，托育服務(wù)和教育板塊中 ，具備政策響應(yīng)能力和運(yùn)營(yíng)效率的公司也值得關(guān)注 。
國(guó)泰海通：“國(guó)補(bǔ)”正式進(jìn)入生育領(lǐng)域 提振乳品等行業(yè)需求
國(guó)家育兒補(bǔ)貼制度實(shí)施方案公布，“國(guó)補(bǔ) ”正式進(jìn)入生育領(lǐng)域 ，據(jù)測(cè)算年均發(fā)放育兒補(bǔ)貼約千億 ，有望發(fā)揮乘數(shù)效應(yīng)且有加碼可能，提振乳品等行業(yè)需求。考慮到適齡人口發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)出生人口數(shù)將有所減少 ，單年度補(bǔ)貼額度也將隨之降低 ，但仍為一筆可觀的財(cái)政支出 。對(duì)乳制品行業(yè)而言，全國(guó)層面的育兒補(bǔ)貼有望拉動(dòng)相關(guān)乳品消費(fèi) ，尤其是奶粉等 ，有助于提振板塊景氣度，加速供需缺口收斂 。
中信證券：育兒補(bǔ)貼范圍全面擴(kuò)大 后續(xù)差異化地方補(bǔ)貼值得期待
此次國(guó)家的育兒補(bǔ)貼政策將利好幾大方向。在乳制品方面 ，嬰配粉需求直接受益生育需求提振 ，青少年群體擴(kuò)容還將間接帶動(dòng)奶酪 、液奶消費(fèi) 。嬰配粉添加劑等細(xì)分賽道需求可期 。具體來(lái)看，一是覆蓋范圍全面擴(kuò)大。政策將3周歲以下嬰幼兒全部納入補(bǔ)貼范圍 ，年補(bǔ)貼總量約千億元 ，由中央財(cái)政保障。二是后續(xù)差異化地方補(bǔ)貼值得期待 。
中國(guó)銀河：生育支持政策開(kāi)始進(jìn)入實(shí)質(zhì)性落地階段
此次育兒補(bǔ)貼制度注重引導(dǎo)和激勵(lì)，信號(hào)意義強(qiáng) ，意味著生育支持政策開(kāi)始進(jìn)入實(shí)質(zhì)性落地階段 ，未來(lái)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)也存在進(jìn)一步提高的可能 。同時(shí)，期待后續(xù)生育政策的“組合拳 ”，例如可能建立涵蓋家庭經(jīng)濟(jì)支持 、住房、教育等多方面的綜合性政策體系等。
(本文不構(gòu)成任何投資建議 ，投資者據(jù)此操作 ，一切后果自負(fù) 。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎 。)
（文章來(lái)源：東方財(cái)富研究中心）
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