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　　SOFC燃料電池系統(tǒng)或有望成為數(shù)據(jù)中心供電的新解法。

　　AI數(shù)據(jù)中心快速增長

　　北美電力緊缺

　　算力的盡頭是電力。當(dāng)下，人工智能（AI）的快速發(fā)展，帶來全球數(shù)據(jù)中心用電量的快速增長，在北美等電力系統(tǒng)冗余較低的區(qū)域，供電問題越來越緊迫。

　　據(jù)環(huán)球網(wǎng)，市場調(diào)研公司“協(xié)同研究集團(tuán)”的數(shù)據(jù)，截至今年第二季度末，美國擁有約522個超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，占全球總算力的55%左右。高盛預(yù)測，美國需要新增約50GW的電力容量（足以滿足約4000萬戶家庭的用電需求），才能支撐人工智能的迅猛發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，美國的電力短缺將持續(xù)三到五年左右。

　　面對驚人的能耗增長，開辟新的能源獲取路徑、提升能源使用效率成為產(chǎn)業(yè)鏈的必答題。固體氧化物燃料電池（SOFC）成為一項新選擇。

　　中金公司曾發(fā)布研報稱，SOFC燃料電池系統(tǒng)或有望成為數(shù)據(jù)中心供電的新解法。預(yù)計2026年至2030年北美數(shù)據(jù)中心年化平均SOFC裝機(jī)規(guī)模或有望達(dá)到0.5GW至1.25GW。SOFC具有燃料適應(yīng)性強(qiáng)、環(huán)境友好、部署靈活等特點，因此也在固定式發(fā)電、家庭用微型熱電聯(lián)供、交通運(yùn)輸及便攜式領(lǐng)域展現(xiàn)出應(yīng)用潛力。

　　美股SOFC龍頭股價暴漲5倍以上

　　作為美國新能源界的黑馬，Bloom Energy近半年來風(fēng)頭正勁。公開資料顯示，公司成立于2001年，是美國新型清潔能源創(chuàng)新企業(yè)，主要開發(fā)制造固體氧化物燃料電池系統(tǒng)，即以電化學(xué)工藝直接轉(zhuǎn)化天然氣、沼氣、氫氣等燃料來發(fā)電。

　　Bloom Energy官網(wǎng)聲稱，其電池系統(tǒng)能夠在無需接入電網(wǎng)的情況下提供電力，且安裝迅速，具有較強(qiáng)的“燃料靈活性 ”和可靠性。且已通過與美國電力公司（AEP）以及Equinix、甲骨文等數(shù)據(jù)中心開發(fā)商合作，部署了數(shù)百兆瓦的燃料電池。

　　美股SOFC龍頭Bloom Energy在今年7月之前股價表現(xiàn)平淡，但在宣布與美國電力公司、Brookfield資產(chǎn)管理公司和Equinix等簽訂數(shù)據(jù)中心協(xié)議后快速上漲。據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至當(dāng)?shù)貢r間11月7日，美股Bloom Energy股價報收135.21美元/股，總市值320億美元，年內(nèi)累計漲幅508.78%。

　　A股布局公司透露進(jìn)展

　　國海證券最新研報顯示，SOFC燃料電池由電極、電解質(zhì) 、連接體構(gòu)成。據(jù)Bloom Energy公司專利，其連接體方案采用95%純鉻+5%純鐵，并以粉末冶金技術(shù)制造而成，金屬鉻用量顯著。SOFC受到AI電力需求催化，逐步放量迎來景氣周期。

　　據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股市場上，目前共有14只股票涉及SOFC產(chǎn)業(yè) 。如冰輪環(huán)境，公司在投資者互動平臺表示，公司與西安交通大學(xué)科研團(tuán)隊合作進(jìn)行“分布式能源用固體氧化物燃料電池發(fā)電系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用項目”已有數(shù)年，開發(fā)了應(yīng)用于管式SOFC電堆的密封材料及密封方案。

　　順絡(luò)電子在儲能領(lǐng)域主要布局了SOFC高溫燃料電池（屬于固態(tài)電池）與微逆等相關(guān)產(chǎn)品。

　　三環(huán)集團(tuán)于今年1月與深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)共建的光明區(qū)人民醫(yī)院東院區(qū)300千瓦SOFC示范項目正式投產(chǎn) ，這是全國首個該功率級商業(yè)化推廣示范項目。公司與Bloom Energy已建立長期合作關(guān)系，是其燃料電池隔膜片的主要供應(yīng)商。

　　濰柴動力開發(fā)的SOFC商業(yè)化產(chǎn)品已實現(xiàn)多個示范項目配套。2024年11月，公司25kW SOFC發(fā)電系統(tǒng)成功交付陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)，為西部首個SOFC熱電聯(lián)供示范項目。

　　今年以來SOFC概念股均獲得至少1次機(jī)構(gòu)調(diào)研。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，年內(nèi)機(jī)構(gòu)調(diào)研10次以上的概念股有5只，分別是冰輪環(huán)境、濰柴動力、西子潔能、順絡(luò)電子、蜀道裝備。

　　概念股整體表現(xiàn)強(qiáng)于大盤

　　在海外龍頭映射及行業(yè)需求大增的背景下，A股SOFC概念股也日趨活躍。SOFC概念股今年以來平均上漲55.45% ，跑贏同期上證指數(shù)36個百分點以上。

　　振華股份（603067）今年以來累計上漲270.44%，高居榜首。該股11月7日盤中一度漲超4%，創(chuàng)歷史新高，收盤漲幅回落至0.3%，最新A股市值為236億元。公司是A股市場唯一一家以鉻化學(xué)品為主業(yè)的上市企業(yè)，鉻化學(xué)品生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、市場占有率持續(xù)處于全球龍頭地位。國海證券研報認(rèn)為，SOFC將再次重估鉻鹽產(chǎn)業(yè)鏈，鉻鹽有望成為AI電力發(fā)展中的稀缺資源。

　　大洋電機(jī)今年以來累計上漲107.35%。公司聯(lián)合國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的科研院校合作，積極研發(fā)金屬支撐固體氧化物電池（MS-SOC）。公司著力于SOC關(guān)鍵原材料、單電池、電堆、系統(tǒng)等領(lǐng)域的研發(fā) ，已實現(xiàn)金屬—陶瓷界面的穩(wěn)定結(jié)合。

　　累計漲幅靠前的還有科力遠(yuǎn)、春暉智控、壹石通、西子潔能、冰輪環(huán)境等。

（文章來源：證券時報網(wǎng)）

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