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　　終端需求擴(kuò)張，全球半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)提升

　　2025年上半年，AI算力、數(shù)據(jù)中心、智能駕駛等終端需求不斷增強(qiáng) ，推動(dòng)全球半導(dǎo)體行業(yè)在2024年復(fù)蘇基礎(chǔ)上繼續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度保持高位。美國半導(dǎo)體協(xié)會(huì)（SIA）數(shù)據(jù)顯示，2025年1-7月全球半導(dǎo)體銷售額約4050億美元，同比增長20.4%；其中中國大陸市場規(guī)模約為1135億美元，同比增長11.1% 。根據(jù)WSTS預(yù)測，2025年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)到7009億美元，同比增長11.2%，亞太地區(qū)市場規(guī)模約為3706億美元，同比增長9.8%。展望2026年，全球半導(dǎo)體市場有望進(jìn)一步增長至7607億美元，同比增長8.5%，AI已成為驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的關(guān)鍵力量。

　　晶圓產(chǎn)能擴(kuò)張，半導(dǎo)體材料市場規(guī)模加速釋放

　　在AI高性能計(jì)算需求推動(dòng)下，晶圓制造端擴(kuò)產(chǎn)加快，先進(jìn)制程擴(kuò)張尤為顯著。SEMI預(yù)測，到2028年全球12英寸晶圓月產(chǎn)能將達(dá)到1110萬片，2024-2028年CAGR約7%；其中7nm及以下先進(jìn)制程月產(chǎn)能預(yù)計(jì)由2024年的85萬片增至2028年的140萬片，CAGR約14%。晶圓產(chǎn)能的增加直接帶動(dòng)材料需求提升，TECHCET預(yù)計(jì)2025年全球半導(dǎo)體材料市場規(guī)模將達(dá)700億美元，同比增長6%，并將在2029年突破870億美元。中國大陸市場亦保持高速增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2025年關(guān)鍵材料市場規(guī)模有望達(dá)到1740.8億元，同比增長21.1% 。

　　光刻膠、濕電子化學(xué)品、電子特氣等細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模穩(wěn)步增長

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　　CEMIA預(yù)測，2025年中國大陸集成電路、新型顯示、PCB光刻膠市場規(guī)模分別為68.02億元、67.13億元、43.84億元，同比增速分別為4.49%、3.09%、17.25%。濕電子化學(xué)品總需求量預(yù)計(jì)468.5萬噸，同比增長3.9%，其中集成電路與顯示面板應(yīng)用需求分別同比增長23.1% 、10.1% ，市場規(guī)模分別達(dá)到86.0億元和80.1億元。電子特氣方面，智研咨詢預(yù)計(jì)2025年全球市場規(guī)模達(dá)64億美元，同比增長6.7%，中國大陸市場規(guī)模達(dá)279億元，同比增長6.3% 。整體來看，隨著下游晶圓產(chǎn)能擴(kuò)張和國產(chǎn)替代推進(jìn)，半導(dǎo)體材料全產(chǎn)業(yè)鏈正迎來需求持續(xù)釋放和結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)遇。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品及原材料價(jià)格波動(dòng) ，下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，客戶導(dǎo)入進(jìn)度不及預(yù)期，產(chǎn)能建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)。

（文章來源：光大證券研究）

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